¿Prefiere tomar sus propias decisiones de inversión? Si es así, sabe lo importante que es controlar sus emociones. Con un servicio de asesoramiento de inversiones, puede evitar tomar decisiones impulsivas en épocas de crisis o de crecimiento.
Le proporcionaremos un excelente asesoramiento sobre su cartera de inversiones, pero usted seguirá llevando las riendas.
UBS España está bien posicionada para satisfacer todas las necesidades de su cartera de inversiones, ya sea asegurando oportunidades de inversión, monitorizando carteras o elaborando estrategias personalizadas.
En cualquier lugar del país en el que se encuentre, nuestros asesores locales le proporcionarán servicios de asesoramiento sobre carteras de inversiones en línea con sus objetivos financieros siempre que lo precise.
La cartera asesorada le brinda acceso todos los análisis financieros y a las recomendaciones de nuestro equipo de analistas. También dispondrá de un asesor personal en carteras de inversión que le sugerirá formas de mantener su cartera en el buen camino. Piense en ellos como en su copiloto personal, que le ayuda a conservar la calma y la serenidad frente a lo que le deparen los mercados.
La primera vez que nos veamos, le formularemos muchas preguntas. Creemos que es el mejor modo de hacernos una idea clara de su situación financiera y de las cosas que le importan. A continuación, utilizamos esta información para recomendarle la estrategia de inversión más adecuada a su perfil.
Una vez que su cartera esté en marcha, recibirá nuestro asesoramiento sobre carteras de inversión siempre que lo desee, y le señalaremos cualquier riesgo que percibamos en el horizonte. Estamos a su disposición como asesores de confianza; las decisiones finales son suyas.
Nosotros le asesoramos, usted decide
Aunque reciba nuestro asesoramiento, usted tiene el control último de sus inversiones.
Le mantenemos informado
Supervisamos y analizamos constantemente los mercados. Recibirá actualizaciones periódicas sobre posibles oportunidades y riesgos de inversión, así como propuestas de inversión sobre cómo abordarlos.
Monitorización de su cartera
Monitorizaremos escrupulosamente su cartera, le mantendremos informado sobre su rendimiento y nos aseguraremos de que siempre esté en línea con sus deseos.
Asistencia de un especialista
Puede optar por el acceso adicional a un especialista en asesoramiento de carteras para analizar cualquier idea de inversión.
Cuando trabajamos a su lado, seguimos un proceso estricto. Desde la creación de su estrategia de inversión hasta el seguimiento de los mercados, mantenemos su cartera en línea con sus preferencias.
- 01
Comprender sus objetivos
- 02
Adaptar sus estrategias de inversión
- 03
Seguimiento y ajustes continuos
- 04
Análisis y toma de decisiones por expertos
- 05
Revisión y comunicación periódicas
Su capital está en riesgo. El valor de una inversión puede sufrir tanto bajadas como subidas y es posible que no recupere el importe original.
UBS no ofrece asesoramiento fiscal ni jurídico. Debe consultar a su asesor fiscal/jurídico independiente para obtener asesoramiento específico antes de contratar o abstenerse de contratar cualquier servicio o inversión.
