UBS Asset Wizard

Une transparence irréprochable sur l’ensemble de votre fortune sous gestion UBS Asset Wizard vous permet de surveiller, d’évaluer et de contrôler l’ensemble de votre fortune simplement, rapidement et efficacement.  En deux clics, vous obtenez une vue d’ensemble détaillée de votre patrimoine.

En bref

Cockpit stratégique

Gérez votre stratégie, vos tactiques et manager votre risque d’investissement quand et où vous le juger adéquat. 

Informations en temps réel

Vérifiez l’allocation, la performance et les risques de vos investissements, prenez des décisions plus rapidement, plus efficacement et plus durable.

Rapidité

Évaluez rapidement la performance de chacun de vos gestionnaires d’actifs mandatés ou de toutes vos catégories d’investissement.

Navigation intuitive

Obtenez des informations exhaustives et détaillées sur vos actifs en seulement deux clics.

Affichage personnalisé

Affichez la vue par défaut de vos mandats, vos actifs et vos investissements ou personnalisez-la en fonction de vos besoins.

Solutions de reporting améliorées

Asset Wizard: mode d’emploi

Vue des mandats

Comparez vos gestionnaires d’actifs et vos portefeuilles, simplement et objectivement. Vous recueillez également des informations sur les stratégies, la performance, les chiffres-clés du risque et les coûts.

Vue des catégories d’actifs

Affichez vos actifs selon différents critères, vous délivrant une image claire de la structure de votre fortune.

Vue des placements

Vue d’ensemble de tous vos actifs (classes d’actifs traditionnelles, actifs externes et immobilisés) et des lieux géographiques où vous les détenez.

Vues personnalisables

Vous personnalisez vos rapports d’investissement en fonction de leur destinataire: conseil d’administration, comité d'investissement et autres.

Brochures de rapports

Créez quand vous voulez des rapports spécifiques à une situation ou à un thème donné et spécialement adaptés à vos besoins d’information du moment.