瑞銀可持續策略組合
可持續地追求您的投資目標
瀏覽前請先閱讀基金有關重要資料
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有關於瑞銀可持續固定收益策略基金*、瑞銀可持續收益策略基金*、瑞銀可持續均衡策略基金*、瑞銀可持續增長策略基金*(統稱為“本基金”)的重要注意事項
1. 本基金重視可持續投資存在的風險為,基金的表現可能不及並無採用可持續投資策略的基金。此外,實施可持續投資策略可導致在前述若干時期間不利情況購買證券及╱或在不利情況出售證券。這可能對本基金的投資表現產生不利影響。
瑞銀可持續策略組合受益於來自瑞銀環球財富管理投資總監辦公室(CIO)的創新的可持續戰略資產配置,使用可持續資產類別以保證核心資產配置。同時,投資者受益於瑞銀資產管理的投資選擇與專業實操。我們共同將可持續投資放在首位和中心。策略組合旨在持續為不同風險狀況提供可持續的並有吸引力的風險調整后回報,現時更將可持續投資列爲我們的重心。
什麽是ESG ?為何現時投資ESG ?
1. 環境、社會及管制(ESG)是我們投資的核心
1. 環境、社會及管制(ESG)是我們投資的核心
如果您的投資目標不僅只為財務表現,更有意推動環境及社會的潛在正面影響,那麼ESG便是一大關鍵主題。
環境(E)
環境(E)
E的意思是什麼?
氣候變化、污染及廢物、環境的機遇。
可能有什麼影響?
出現環境災難時,投資可能暴跌。
有潛力受惠?
監管方面的利好因素及消費者的喜好轉變都可能令投資的市場份額增長。
社會(S)
社會(S)
S的意思是什麼?
工作場所的安全、歧視與多元、供應鏈、社區爭議、人權。
可能有什麼影響?
企業可能陷入當地社區的矛盾,投資可能因為客戶抵制而受到不利影響。
有潛力受惠?
人員的生產力可能上升,從而或會提升行業的利潤水準。
管制(G)
管制(G)
G的意思是什麼?
貪汙、稅收缺口、反競爭行為、商業倫理、董事會架構。
可能有什麼影響?
倘企業因為違反常規或拖欠稅款而被徵收巨額罰款,投資便可能下跌。
有潛力受惠?
投資可能因為具有良好的管治而吸引高質素的機構投資者,從而可能使投資波動的程度下降。
2. 結合ESG元素可提升潛在回報
2. 結合ESG元素可提升潛在回報
可持續投資表現優於傳統投資,而有關投資趨勢自新冠疫情爆發以來不斷呈現增長趨勢
MSCI AC世界ESG領袖指數對比MSCI AC世界指數的相對表現
MSCI AC世界ESG領袖指數對比MSCI AC世界指數的相對表現
3. 結合ESG元素可更有效提供下行保障
3. 結合ESG元素可更有效提供下行保障
綠色債券在緊隨新冠疫情後表現相對穩健
ICE BofAML綠色債券指數對比ICE BofAML環球企業債券指數的跌幅(2020年市場波動期間,%)
ICE BofAML綠色債券指數對比ICE BofAML環球企業債券指數的跌幅(2020年市場波動期間,%)
我們的投資方案-瑞銀可持續策略組合
適用於不同風險偏好的一站式策略
適用於不同風險偏好的一站式策略
四種不同的風險組合,適用於大部分投資者偏好
- 「可持續增長」代表瑞銀可持續增長策略基金
- 「可持續均衡」代表瑞銀可持續均衡策略基金
- 「可持續收益」代表瑞銀可持續收益策略基金
- 「可持續固定收益」代表瑞銀可持續固定收益策略基金
瑞銀內部觀點︰可持續投資的策略性資產配置
股票
股票
ESG領導者股票
管理一系列關鍵性ESG問題及相比競爭對手更能把握ESG機遇的公司的股份。
ESG改善者股票
在管理一系列關鍵性ESG問題及機遇上有所改善的公司的股份。
ESG主題股票
銷售應付個別環境或社會挑戰的產品及服務,及╱或業務尤其擅於管理單一 ESG因素(如性別平等)的公司的股份。
ESG參與股票
基金經理主動入股,從而參與公司管理,藉以提升公司在ESG問題及機遇方面的表現的一種方式。
債券
債券
多邊開發銀行債務
多邊發展行銀發行的債券。多邊開發銀行受到多個政府的支援,目的是 為可持續的經濟發展作出融資。
綠色債券
為環保項目融資的債券。發行商 包括企業、市政當局及開發銀行。
ESG領袖企業債券
管理一系列關鍵性ESG問題及相比競爭對手更能把握機遇的公司發行的債券。
ESG參與高收益債券
基金經理主動購入信貸評級低於BBB-的發行人的債券,從而參與公司管理,藉以提升該等公司在ESG問及機會方面的表現的一種方式。
股份類別
股份類別 |
| 國際證券號碼(ISIN) | 派息率(年率) | ||||
瑞銀可持續增長策略基金 |
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P類-acc |
| LU0033040865 | Distribution reinvested | ||||
瑞銀可持續均衡策略基金 |
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P類-acc |
| LU0049785792 | Distribution reinvested | ||||
P類-mdist1,2 |
| LU1008478767 | 3.5% | ||||
P類-4%-mdist1,2 |
| LU1107502343 | 4.0% | ||||
(港元)P類-4%-mdist1,2 |
| LU1121136813 | 4.0% | ||||
(人民幣對沖)P類-4%-mdist1,2 |
| LU1121136730 | 4.0% | ||||
(澳元對沖)P類-4%-mdist1,2 |
| LU1121136656 | 4.0% | ||||
P類-6%-mdist1,2 |
| LU2504084638 | 6.0% | ||||
(港元)P類-6%-mdist1,2 |
| LU2504084802 | 6.0% | ||||
(澳元對沖)P類-6%-mdist1,2 |
| LU2504084984 | 6.0% | ||||
瑞銀可持續收益策略基金 |
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| ||||
P類-acc |
| LU0033043885 | Distribution reinvested | ||||
P類-4%-mdist1,2 |
| LU1417001382 | 4.0% | ||||
瑞銀可持續固定收益策略基金 |
|
|
| ||||
P類-acc |
| LU0039703532 | Distribution reinvested | ||||
P類-mdist1,2 |
| LU1415540852 | 5.0% |
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