- 設定人生目標我們和您一同了解您的短期和長期人生目標。
- 制定計劃我們將在短期流動性、長久性和傳承三方面制定策略，構建符合您需求的財務規劃。
- 審視投資組合我們每年（或在您的生活發生重大變化時）會審視您的投資組合 ，確保您的財務規劃和你的目標始終保持一致。
當前的流動性
當前的流動性
您需要有足夠的流動資金維持當前的生活方式，包括
- 娛樂和度假
- 繳納稅款
- 安全網
未來的長期規劃
未來的長期規劃
通過長期財務規劃實現您所有人生目標，同時保護資產，例如
- 退休保障
- 健康和長期護理支出
- 購買第二套房
為他人留下的遺澤
為他人留下的遺澤
瞭解什麼對您來說很重要，以及您希望如何幫助後代或回饋社會等等：
- 留給家人的遺澤
- 慈善事業
- 跨代財富轉移
您有哪些人生目標想要完成？
哪些人對您來說最重要？
您希望留下怎樣的遺澤？
您最關注的是什麼？
您打算如何實現您的人生願景？
* 2023 年 PWM/《銀行家》全球私人銀行獎項: “最佳私人銀行-首席投資辦公室 ”
1 "PWM/《銀行家》雜誌 2023 年全球私人銀行獎項:“ 全球最佳私人銀行
2 基於公開資料。
3 UBS AG. 點擊這裡查看最新評級資訊
投資的價格和價值以及由此產生的收益可能存在變化。您可能無法收回最初投資的本金。
瑞銀集團不提供稅務或法律方面的建議。無論您是否打算使用或不使用我們的任何服務或投資，都建議您諮詢獨立稅務/法律顧問，獲得更具體的建議。
