Senior Asian couple laughing

UBS Wealth Way

為您的人生目標進行財務規劃。

聯繫我們

我們的諮詢方式如何讓客戶受益

通過 UBS Wealth Way，讓您能滿懷信心，篤定前行，靈活應對各種變化。

  • 設定人生目標
    我們和您一同了解您的短期和長期人生目標。
  • 制定計劃
    我們將在短期流動性、長久性和傳承三方面制定策略，構建符合您需求的財務規劃。
  • 審視投資組合
    我們每年（或在您的生活發生重大變化時）會審視您的投資組合 ，確保您的財務規劃和你的目標始終保持一致。

三大財富策略

在諮詢過程中，我們會與您共同制定三個方面的策略：短期流動性、長久性和傳承。然後根據這些策略擬定您的個人財務規劃，幫助您實現短期和長期的人生目標。

Liquidity

當前的流動性

您需要有足夠的流動資金維持當前的生活方式，包括

  • 娛樂和度假
  • 繳納稅款
  • 安全網
Longevity

未來的長期規劃

通過長期財務規劃實現您所有人生目標，同時保護資產，例如

  • 退休保障
  • 健康和長期護理支出
  • 購買第二套房
Legacy

為他人留下的遺澤

瞭解什麼對您來說很重要，以及您希望如何幫助後代或回饋社會等等：

  • 留給家人的遺澤
  • 慈善事業
  • 跨代財富轉移

通過 UBS Wealth Way 定義您的路向

您的目標和優先事項是什麼？ 提出相關問題有助於了解自己的目標。

您有哪些人生目標想要完成？

哪些人對您來說最重要？

您希望留下怎樣的遺澤？

您最關注的是什麼？

您打算如何實現您的人生願景？

Woman sitting near a desk with laptop and working
Women with smart phone

為什麼瑞銀是您的首選合作夥伴

作為世界領先財富管理機構，憑藉我們的專業知識，為您提供財富助力，與您一路同行。

選擇瑞銀 -了解更多
UBS head quarters

全球聯通，本土運營

我們具備深厚的全球專業知識，熟悉本土市場，業務覆蓋全球所有主要金融中心，是真正全球領先的財富管理機構2，也是業內資本實力最雄厚的銀行之一3、財務表現穩健。

Man in museum

卓越運營，悠久傳承

瑞銀集團和瑞士信貸集團擁有 300 年瑞士銀行的傳承和經驗。無論是我們的員工隊伍、解決方案還是全方位服務，都始終以瑞士的品質和匠心獨運為基礎。

Woman in library

以您為本，全面考量

作為一家領先的財富管理機構，憑藉我們的全球資源和深厚的專業知識，為您量身定制解決方案。同時受惠於瑞銀具備全面的實力，卓越的投資研究，與同業網路的密切連接。

選擇瑞銀 -了解更多

* 2023 年 PWM/《銀行家》全球私人銀行獎項: “最佳私人銀行-首席投資辦公室 ”

1 "PWM/《銀行家》雜誌 2023 年全球私人銀行獎項:“ 全球最佳私人銀行

2 基於公開資料。

3 UBS AG. 點擊這裡查看最新評級資訊

投資的價格和價值以及由此產生的收益可能存在變化。您可能無法收回最初投資的本金。

瑞銀集團不提供稅務或法律方面的建議。無論您是否打算使用或不使用我們的任何服務或投資，都建議您諮詢獨立稅務/法律顧問，獲得更具體的建議。