להשקיע כדי להשיג את המטרות שלכם

אנחנו חיים בתקופה תנודתית. בעוד השווקים נעים מהר מאי פעם, קשה לדעת במה להתמקד. התפקיד שלנו הוא להראות לכם את התמונה הגדולה, ולסייע לכם להכניס היגיון בדברים. כשאנחנו עובדים איתכם, אנחנו פועלים לפי תהליך מוקפד - החל מיצירת אסטרטגיית ההשקעה שלכם ועד למעקב אחר השווקים והתאמה מתמדת של תיק ההשקעות שלכם לנעשה בשווקים.

נשמח לפגוש אתכם

כיצד אנחנו פועלים

אנחנו פועלים לפי תהליך מובנה ומוקפד בכל שלב ושלב בעבודה המשותפת. מהבנת הצרכים שלכם ויצירת אסטרטגיה, ועד למעקב אחר השווקים וניהול יומיומי של תיק ההשקעות שלכם.

1. בונים אסטרטגיה

לפני שבכלל נתחיל לחשוב על השקעות, נברר מהן המטרות שלכם לחיים. האם אתם ממוקדים יותר בשימור ההון המשפחתי או בהגדלת העסק שלכם? ברגע שנבין מה חשוב לכם, נבנה עבורכם תוכנית פיננסית.

ראו כיצד נוכל לסייע לכם להכין תוכנית

2. עוקבים אחר השווקים

בסביבת השקעה שהולכת ונעשית מורכבת יותר, תהליך ניהול ההשקעות שלנו מנחה אתכם בעליות ובמורדות. המשימה של משרד מנהל ההשקעות הראשי שלנו (CIO) היא להבין כיצד פועל העולם, ולאחר מכן להשתמש בידע הזה כדי לבצע אופטימיזציה של אסטרטגיית ההשקעות שלכם.

3. ניהול תיק ההשקעות שלכם

לאחר מכן, מנהלי תיקי ההשקעות שלנו מיישמים את המחקר המעמיק הזה על תיק ההשקעות שלכם. אנחנו משכללים את תהליך ההשקעה שלנו כל העת ומתאימים אותו לתנאי השוק המשתנים, כדי לספק לכם את הביצועים הטובים ביותר.

משקיעים בחוכמה

ניהול חכם של תיק ההשקעות הוא עניין רגיש. עשר שאלות המפתח שלנו יכולות לסייע לכם להשקיע בחוכמה.

למידע נוסף, ראו

הגישה של UBS

ללא מפה, כיצד תהיו בטוחים שאתם בדרך הנכונה? ב-UBS, תכנון הון פירושו להסתכל על התמונה הגדולה כדי להבין באמת מה חשוב לכם. זה מאפשר לנו לבנות תוכנית פיננסית המבוססת על החיים שלכם כפי שהם כיום, וכפי שאתם רוצים שהם יהיו מעתה ואילך.

הגישה של UBS

ללא מפה, כיצד תהיו בטוחים שאתם בדרך הנכונה? ב-UBS, תכנון הון פירושו להסתכל על התמונה הגדולה כדי להבין באמת מה חשוב לכם. זה מאפשר לנו לבנות תוכנית פיננסית המבוססת על החיים שלכם כפי שהם כיום, וכפי שאתם רוצים שהם יהיו מעתה ואילך.

למדו על הגישה שלנו