תכננו את החיים שאתם רוצים

התפקיד שלנו הוא לעזור לכם להגדיר מטרות ולאחר מכן ליצור תוכנית כדי להגשים אותן, בין אם מדובר בהגדלת ההון המשפחתי או הנחלת מורשת לדורות הבאים. אנחנו יודעים שלכל אחד יש סדרי עדיפויות שונים. במשך עשרות שנים עזרנו לאנשים ברחבי העולם ליצור תוכניות המותאמות לצרכים הספציפיים שלהם.

דמיינו שאתם מטיסים מטוס במזג אוויר סוער. תצטרכו לכוונן את המכשירים שלכם ולנטר את תנאי הטיסה כדי להישאר במסלול. כנ"ל לגבי התוכנית הפיננסית שלכם. המומחים שלנו משגיחים מקרוב על ההשקעות שלכם כדי לוודא שהתוכנית שלכם לא סוטה מהמסלול.

ברגע שתהיו מרוצים מהתוכניות הפיננסיות שלכם, הצעד הבא הוא לארגן את תיק ההשקעות. מומחי ההשקעות שלנו יכולים לבנות לכם תיק השקעות שישאף להשיג עבורכם את התשואות המצופות תוך נקיטת רמת הסיכון שמתאימה לכם.

* UBS Investor Watch – Q2 2016
** מחקר Capgemini Asia-Pacific Wealth 2015 (אנשים פרטיים עם הון של מעל למיליון דולר נזיל להשקעות)