投資於全球的永續組合基金

瑞銀資產管理的永續投資

基金特色：MUSIC

圖：進階版的永續多元資產投資組合

資料來源：瑞銀投信

資料來源：MSCI，瑞銀資產管理。
說明：MSCI為明晟公司，SRI指社會責任投資，ESG指環境、社會、公司治理。ETF：指數型商品。
投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本投資範例僅供示意之用，不代表基金實際投資組合。基金經理人得依市場狀況隨時調整投資組合。

資料來源：瑞銀資產管理，資料截至2022年6月30日，僅供示意之用。計算期間為2008年6月30日至2022年6月30日。過去績效不代表未來績效表現。
因台灣國定假日設定等因素，有小幅機率風險控管動作不會被實行。有小幅機率在市場大幅下跌時沒有實行風險控管動作。
投組根據瑞銀策略資產配置(SAA)+智慧風控機制，並未考量戰略資產配置(TAA)。提高現金比重方式為各資產按權重調降持有部位。
以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。

過去五年低碳股票績效與波動度表現皆優於全球及永續型股票(統計期間為2017-2021)

資料來源：彭博社、MSCI、瑞銀資產管理，資料期間：2016年12月31日至2021年12月31日。
年化報酬率就是將「投資年限」也計算進去，轉換成一年可得的報酬率。
年化波動度指金融資產價格在一定時間段的變化性。通常以一年內漲落的標準差來測量。
夏普值指衡量一項投資（例如證券或投資組合）在對其調整風險後，相對於無風險資產的表現。

以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同

註1：衍生性商品之使用有其最低交易金額之限制，當基金規模較小時，本基金將無法使用衍生性商品避險。

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

有關本基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱公開說明書所載基金所有特色或目標，或詳閱本公司官網。