規劃財富
您有您自己的人生目標。為了幫助您達成目標,我們會瞭解您目前的需求和對未來的展望。接著,我們會評估您的情況,瞭解您生活型態的改變、收入和支出、資產和負債,以及退休計畫。之後,我們將透過規劃、優化資產及運用符合您需求的個人化解決方案,幫助您為未來做好準備。
我們的服務包括:
我們的服務包括:
- 策略性財富規劃 - 增加、保護和移轉您的財富
- 繼承規劃 - 提供擬定繼承計畫的相關建議
- 財務規劃產品 - 例如信託
您有您自己的人生目標。為了幫助您達成目標,我們會瞭解您目前的需求和對未來的展望。接著,我們會評估您的情況,瞭解您生活型態的改變、收入和支出、資產和負債,以及退休計畫。之後,我們將透過規劃、優化資產及運用符合您需求的個人化解決方案,幫助您為未來做好準備。
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