Conte com a nossa abordagem consultiva

Com o UBS Wealth Way, você pode planejar seu futuro com segurança, mantendo um papel ativo em todas as decisões, além de ter flexibilidade para se proteger contra imprevistos e aproveitar oportunidades.
  • Defina as metas da sua vida:
    Juntos, vamos identificar seus objetivos de curto e longo prazo.
  • Elabore um plano:
    Estruturamos seu patrimônio e criamos um plano individualizado, com base nas três estratégias: liquidez, longevidade e legado.
  • Realize um "check-up":
    Garantimos que você siga no caminho certo, realizando revisões periódicas e sempre que ocorrerem mudanças significativas em sua vida.

Os três pilares estratégicos do UBS Wealth Way

Durante nossas reuniões, vamos trabalhar juntos para definir três estratégias principais: Liquidez, Longevidade e Legado.
Liquidity

Liquidez para hoje

Para ajudar a gerar fluxo de caixa para despesas imediatas

Para ajudar a manter seu estilo de vida

  • Entretenimento e viagens;
  • Aquisição de imóvel;
  • Impostos.

 

Longevity

Longevidade para o futuro

Para objetivos de longo prazo

Para ajudar a melhorar seu estilo de vida

  • Maximização do patrimônio;
  • Investimentos de qualidade;
  • Proteção patrimonial.
Legacy

Legado para as próximas gerações

Para conquistas que vão além das suas próprias necessidades

Para ajudar a perpetuar a sua história

  • Transferência de patrimônio ao longo de gerações;
  • Filantropia, imóveis e coleções;
  • Portfólio bem estruturado.

Trilhe seu caminho com o UBS Wealth Way

Quais são seus objetivos e prioridades? Fazer as perguntas certas ajuda a entender para onde você está indo:

O que você quer alcançar em sua vida?

Quem são as pessoas que mais importam para você?

O que você deseja deixar como legado?

Quais são suas principais preocupações hoje? E quanto ao futuro?

Como você pode tornar realidade a visão que tem para sua vida?

Woman sitting near a desk with laptop and working
Two people sitting on a couch in a corporate office discussing

UBS, o parceiro certo para você

Conte com a expertise de um dos maiores bancos especializados em Wealth Management do mundo1.
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Alcance global, presença local

Um banco que combina presença global e conhecimento local.

Conte com a solidez de uma instituição com atuação nos principais centros financeiros do mundo.

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Excelência em servir

Mais de 160 anos de experiência com foco em Wealth Management.

Excelência única em qualidade, adaptada às suas metas e necessidades. 

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Você no centro de cada solução

Nossa expertise e dedicação são direcionadas a oferecer soluções alinhadas às suas necessidades.

Conte com o suporte de nossos especialistas, bem como nossa plataforma e soluções de investimento

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1 "Best Global Private Bank," PWM/ The Banker Global Private Banking Awards 2023

O preço, o valor dos investimentos e o lucro proveniente deles podem tanto sofrer uma queda quanto um aumento. Você pode não recuperar o valor originalmente investido.

O UBS não oferece consultoria jurídica nem tributária. Antes de realizar qualquer investimento ou decidir não fazê-lo, procure a orientação de um consultor independente de sua preferência para aconselhamento específico.

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Juntos, podemos ajudar você a atingir seus objetivos.
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