M&A Mid-Cap - France

La banque d'affaires des entrepreneurs

UBS M&A Mid-Cap, notre banque d'affaires dédiée aux entrepreneurs, vous propose une palette complète de conseils en opérations de haut de bilan adaptés à l’univers de la PME et de l’ETI en France.

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Nos domaines d'intervention

Notre équipe fusions & acquisitions intégrée au sein de l'activité de gestion privée nous permet de vous proposer une prestation globale couvrant les aspects transactionnels de l'opération mais aussi patrimoniaux et fiscaux.

  • Identification et contact des acquéreurs potentiels (industriels/fonds d'investissement), avec l'aide des implantations internationales d'UBS pour les acquéreurs étrangers
  • Rédaction des documents nécessaires à l'opération (dossier de présentation, business plan, etc.) Négociation de l'ensemble des termes de la transaction jusqu'à son aboutissement
  • Coordination de l'ensemble des intervenants (avocats, auditeurs, etc.)
  • Savoir-faire particulier de l'équipe dans les opérations avec le milieu financier (LBO)
  • Approche de la cible et validation de la faisabilité du projet (valorisation de la cible, compréhension de son positionnement, de ses perspectives de développement)
  • Coordination de l'ensemble des audits visant à valider les informations communiquées ainsi qu'à identifier les risques comptables, financiers, juridiques, stratégiques, etc.
  • Assistance à la négociation (prix, modalités de paiement, garantie d'actif et de passif)
  • Structuration financière de l'opération et recherche de financements
  • Analyse de la faisabilité de l'opération (structure de l'actionnariat, structure financière, cash-flows) Identification et mise en concurrence des partenaires potentiels (investisseurs et/ou banques) grâce à la parfaite connaissance qu'a UBS de ce type d'intervenants
  • Rédaction des documents nécessaires à l'opération (dossier de présentation, business plan, etc.)
  • Organisation de l'intégralité du processus concurrentiel jusqu'à son aboutissement
  • Négociation des conditions financières et des garanties
  • Analyse stratégique de l’entreprise et des contours de l’opération (produit, positionnement stratégique, traction financière, etc.) et des besoins en capitaux
  • Rédaction des documents nécessaires à l’opération (dossier de présentation, business plan, etc.)
  • Sélection et contact des investisseurs potentiels, français mais aussi internationaux grâce à la franchise mondiale d’UBS
  • Accompagnement dans la création d’un consortium d’investissement en combinant, selon les contours de la transaction, acteurs institutionnels (fonds de VC ou growth equity, fonds souverains, corporates etc.) et family office grâce à notre réseau banque privée
  • Négociations des conditions financières et de gouvernance de l’augmentation de capital

Empreinte géographique d'UBS dans le monde

Fort de 60 000 salariés UBS dans le monde, notre équipe M&A Mid-Cap est présente dans plus de 50 pays et sur 5 continents. Nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus innovantes et de vous mettre en relation avec les personnes clés grâce à la puissance de notre organisation internationale (identification et approche des acquéreurs et/ou des cibles à l’échelle mondiale, accès aux expertises sectorielles de premier plan…).