Insieme a UBS, Neuberger Berman ristruttura il fondo Global High Yield per allinearlo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

Il fondo è stato rinominato Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund e sarà disponibile esclusivamente per i clienti UBS in Svizzera e in altri mercati internazionali selezionati per 6 mesi, dopodiché sarà aperto a tutti gli investitori globali idonei (esclusi gli Stati Uniti).

Il team di gestione del fondo è composto da Chris Kocinski, Joseph Lind, Jennifer Gorgoll e Simon Matthews, con il supporto di 37 analisti non-investment grade dedicati e dell’ampia piattaforma globale di Neuberger per il reddito fisso, oltre che di un team di14 specialisti di investimenti ESG guidato da Jonathan Bailey.

Il fondo si impegnerà con il 100% degli emittenti su obiettivi allineati agli OSS dell'ONU. Verranno regolarmente inviati dei report sui progressi dell'engagement, che comprendono casi di studio e KPI relativi a prodotti, servizi, operazioni o processi delle società emittenti, per tenere traccia dei loro passi avanti sul piano ambientale e sociale. Il fondo includerà anche valutazioni ESG proprietarie utilizzando il sistema NB ESG Quotient e mira a massimizzare il reddito corrente preservando il capitale tramite l'investimento in titoli del reddito fisso high yield globale che cercano di produrre rendimenti di investimento e di sostenere un maggiore allineamento con gli OSS dell'ONU.

Kocinski, Senior Portfolio Manager di Neuberger Berman, ha affermato: "Cerchiamo in modo consapevole di mantenere le caratteristiche di rendimento e total return di un prodotto high yield tradizionale, perseguendo al contempo un solido obiettivo di sostenibilità attraverso un engagement attivo."

Lind, Senior Portfolio Manager di Neuberger Berman, ha dichiarato: "A nostro avviso, la realizzazione di rendimenti solidi non esclude di poter collaborare e investire in società che mirano a porre fine alla povertà, a migliorare lo stato di salute e istruzione, a ridurre le disuguaglianze, ad affrontare i cambiamenti climatici e a stimolare la crescita economica."

Bruno Marxer, Head Global Investment Management di UBS Global Wealth Management, ha commentato: "Lo sforzo di collaborazione che sta alla base di questo nuovo lancio è prova della nostra ambizione di fornire ai clienti un accesso esclusivo alle soluzioni del nostro network di partner di spessore, in questo caso dando loro la possibilità di posizionarsi in base alle attuali tendenze di mercato, contribuendo al contempo a promuovere un cambiamento sociale e ambientale positivo."

Jose Cosio, Head of Global Intermediary (escl. USA) di Neuberger Berman, ha aggiunto: "Ringraziamo UBS GWM per aver collaborato con noi al lancio di questo fondo innovativo. Neuberger Berman è ben posizionata per crescere in questo ambito, grazie alla consulenza e alla supervisione del nostro consolidato team di investimenti ESG, le attività di engagement sono guidate dal team di investimento che ha un contatto diretto con la dirigenza della società. Siamo leader nel settore ESG e abbiamo ottenuto un rating A+ in ogni categoria idonea dal rapporto Principles for Responsible Investment (PRI), promosso dalle Nazioni Unite che ha premiato il nostro approccio all'integrazione dei criteri ESG in tutte le asset class.

Neuberger Berman e UBS GWM hanno co-innovato la loro strategia negli ultimi mesi e siamo certi che sarà un elemento interessante per gli investitori, che pur non volendo rinunciare al rendimento o al total return vogliono comunque perseguire obiettivi sostenibili all'interno dei propri portafogli. Riteniamo che il Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund creerà il miglior mix tra questi due elementi."

A partire dal 6 aprile 2022, il nome del fondo è stato modificato da Neuberger Berman Global High Yield Bond Fund a Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund. L'approccio e l'obiettivo d'investimento sono stati modificati per riflettere l'impegno con il 100% delle società emittenti circa gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Dal lancio4 agosto 2016 fino al 6 aprile 2022, il fondo è stato gestito senza un obiettivo formale di sostenibilità, pur promuovendo caratteristiche ambientali e sociali e applicando esclusioni nel processo di investimento e nell'approccio di engagement. Il cambio nell'approccio e nell'obiettivo d'investimento potrebbe avere un impatto sulla performance del fondo.

About Neuberger Berman

Neuberger Berman, founded in 1939, is a private, independent, employee-owned investment manager. The firm manages a range of strategies—including equity, fixed income, quantitative and multi-asset class, private equity, real estate and hedge funds—on behalf of institutions, advisors and individual investors globally. With offices in 25 countries, Neuberger Berman’s diverse team has over 2,500 professionals. For eight consecutive years, the company has been named first or second in Pensions & Investments Best Places to Work in Money Management survey (among those with 1,000 employees or more). In 2020, the PRI named Neuberger Berman a Leader, a designation awarded to fewer than 1% of investment firms for excellence in Environmental, Social and Governance (ESG) practices. The PRI also awarded Neuberger Berman an A+ in every eligible category for our approach to ESG integration across asset classes. The firm manages $447 billion in client assets as of March 31, 2022. For more information, please visit our website at www.nb.com.

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