瑞银公布2023年第二季度财报以及整合瑞士信贷银行（瑞士）有限公司的决定

2023年6月12日，我们成功完成了对瑞士信贷集团有限公司（Credit Suisse Group AG）的收购。在此之后，我们已开始实施我们的目标运营模式，其中包括集团执行委员会以下三个级别的领导任命。我们还稳定了瑞士信贷的财富管理及其瑞士银行业务，界定了非核心和遗产范围，并在第二季度将其风险加权资产减少了90亿美元，我们已偿还瑞士国家银行提供的流动性援助贷款，并自愿终止了公共流动性支持和损失保障协议。今天，2023年8月31日，我们宣布决定全面整合瑞士信贷的瑞士银行业务。

瑞士信贷银行（瑞士）有限公司将被全面整合

集团首席执行官安思杰表示：“我们在对所有可行方案进行全方位评估后，做出了关于瑞士信贷银行（瑞士）有限公司业务的决定。我们的分析清楚地表明，对瑞银、我们的利益相关方和瑞士经济来说，全面整合是最好的结果。客户将一如既往地获得他们所期望的优质服务，将受益于增强的产品、专家能力和全球影响力。我们更强大的资本实力将使我们能够保持合并后的贷款敞口不变，同时保持我们的风险纪律。我们深知两家公司在所在社区中发挥的重要作用，在2025年之前，我们将按计划履行所有对瑞士公民、体育和文化活动的已确认商业赞助。”

这一全面整合将加强瑞银作为瑞士领先银行的优势。客户将从两家公司合并后的增强的产品和独特的全球业务能力中受益匪浅。在合并后，我们将能够提供更广泛的投资和平台。凭借我们强大的资本和财务实力，我们能够在不降低风险能力和标准的情况下，继续为所有客户提供服务和资金支持。 瑞士市场的竞争在我们的所有业务活动中仍然激烈。总体而言，各州银行将继续在所有相关的个人和商业银行产品中占有最高的市场份额。合并后，我们的分支机构网络将位居瑞士第三大。

瑞银和瑞士信贷的瑞士银行业务将分开运营，直到计划在2024年进行法律层面的正式整合（legal merger）。瑞士信贷的品牌和运营将继续存在，直至客户全部迁移到我们的系统，我们预计将于2025年完成。

集团首席执行官安思杰表示：“我们的目标是让客户的过渡尽可能顺利。两家瑞士实体目前将分开运营，直到计划于2024年进行正式合并。预计将于2025年完成客户逐步迁移到瑞银的系统。因此，在可预见的未来，对客户而言不会有任何改变。随着整合的推进，我们将继续全力以赴地为我们的个人、私人、机构和企业客户提供服务。”

瑞士信贷业务保持平稳

自6月收购完成以来，我们与各业务部门的客户进行了沟通，并看到他们的信心正在恢复，存款流入呈现积极势头并一直延续到7月和8月，也证明了这一点。第二季度，合并集团的存款净流入为 230亿美元，其中180亿美元来自瑞士信贷的财富管理及其瑞士银行业务。尽管第二季度瑞士信贷财富管理部门的资产外流仍在继续，但与前几个季度相比，速度有所放缓，并在6月转正。

第二季度，瑞银的资产收集业务继续呈现强劲势头。瑞银全球财富管理业务的净新资金流入为160亿美元，创十多年来第二季度的最高水平；资产管理业务的净新资金为170亿美元（如果不包括货币市场和联营公司，则为195亿美元）。

在整个 2023 年 7 月和 8 月，我们在合并后的财富管理业务中又录得 80 亿美元的净新资金流入。

非战略性资产和业务将通过非核心和遗留业务退出

我们设立了非核心与遗留（NCL）业务部门，以纳入与我们的战略和政策不一致的瑞士信贷头寸和业务，例如瑞士信贷的资本释放部门的资产和负债，瑞士信贷的投资银行、财富管理和资产管理业务的某些资产和负债，以及瑞银非核心和遗留投资组合的剩余资产和负债，以及瑞银业务部门的少量资产和负债（我们已根据对瑞士信贷的收购评估认为这些资产和负债不具有战略意义）。截至 2023 年 6 月 30 日，将纳入 非核心和遗留业务（NCL） 的头寸为约 550 亿美元的风险加权资产 （RWA）（不包括运营风险 RWA）和 2240 亿美元的杠杆率产品 （leverage ratio denominator）。到2026年底，这些风险加权资产中约有一半将被耗尽。 我们打算积极减少核心和遗留（NCL）部门的资产，以降低运营成本和财务资源消耗，并使我们能够简化基础设施。

目标到2026年底实现总退出率(exit-rate)成本节约超过100亿美元

我们的目标是到2026年底前基本完成整合。我们进一步的目标是到2026年底实现年度总成本削减超过100亿美元。累计整合相关费用预计将被与摊余成本金融工具相关的约120亿美元的公允价值调整产生的增长面值效应所抵消。

作为整合的一部分，我们计划简化我们的法律架构，包括预计于2024年进行的瑞士银行有限公司和瑞士信贷银行有限公司的整合。

基于这些计划，且不包括整合相关费用和增值效应，我们的目标是到2026年底实现退出率成本/收入比率低于70%，并朝着2026年CET1资本退出率回报率(exit rate return)约15%的方向逐步迈进。
我们预计瑞银集团2023年第三季度的基本税前利润将达到盈亏平衡，并在2023年下半年实现正的基本税前利润，并通过各种方法的支持，包括收入稳定，成本节约和降低融资成本。

未来的报告及披露

从2023年第三季度起，我们将报告五个业务部门的业绩——全球财富管理、个人与企业银行、资产管理、投资银行以及非核心和遗留，并单独报告集团事项。

我们将提供第三季度业绩的进一步更新，以及在公布第四季度和全年财报时提供更广泛的战略更新。

2023年第二季度和2023年上半年的合并财务数据包含自2023年6月1日起的前瑞士信贷业务的业绩。

2023年第二季度税前利润为292.39亿美元，其中包括289.25亿美元的负商誉和 8.30亿美元的整合相关费用和收购成本。净信贷损失开支为7.40亿美元。成本/收入比率为88.9%。股东应占净利润为288.75亿美元，摊薄后每股盈利为8.99美元。CET1资本回报率为185.0%。

整合后集团旗下瑞士信贷子集团（Credit Suisse sub-group）6月份税前亏损为12.09亿美元，包括7.24亿美元的净信贷损失开支和3.74亿美元的整合相关费用和收购成本。有关瑞士信贷银行有限公司2023年第二季度经营业绩的信息，以美国公认会计原则为基础以瑞郎计算，请参阅 https://www.credit-suisse.com/about-us/en/media-news/media-releases.html。

不包括负商誉、整合相关费用和收购成本在内，2023年第二季度税前利润为11.44亿美元，成本/收入比率为80.3%，CET1资本回报率为4.5%。

始终稳健的资产负债表

十多年来，我们立足于雄厚的资本实力、高效率和审慎的风险管理，建立并加强了我们的文化。始终稳健的资产负债表是我们执行战略的基础。在第二季度，我们的资本充足率与我们的指引一致，我们的流动性状况强劲，远高于监管要求。季度末CET1资本充足率为14.4%，CET1杠杆率为4.8%，二者都超过我们的指引（分别为约~14%及高于4.0%）。我们也维持健康的流动性缓冲，流动性覆盖率（LCR）为175%，净稳定资金比率（NSFR）为118%。

在经济增长数据相对强劲的情况下，尽管有迹象表明通胀正在减缓，且工资压力正在降低，但各国央行仍在继续加息。 经济增长前景、资产估值和市场波动的前景虽然有所改善，但仍存在很大的不确定性，很难预测。央行紧缩政策的效果可能对市场流动性产生影响。持续的地缘政治紧张局势和俄乌冲突的影响，继续增加了宏观经济前景的不确定性。在此背景下，我们仍预计客户继续通过将其存款投资于高收益产品以对现金持仓进行多元化投资，但速度有所放缓。

虽然宏观经济和地缘政治的重大发展将在短期内影响我们的业务，但我们目前看到财富管理客户的情绪和交易势头都有所回升。

我们预计我们的财富管理和资产管理业务实现净新资产流入，资产估值上升预计也将对我们的经常性净服务费收入的同比增长产生积极影响。

我们的首要任务是与客户保持密切联系，帮助他们应对这种不确定环境带来的挑战和机遇，同时我们将继续执行我们的战略和整合计划，并继续寻求增长机会。