Real Estate Germany

Ein bevorzugter Partner für die Verwaltung von Immobilienanlagen.

Über uns

Real Estate Germany bildet die lokale Schnittstelle zu internationalen Produkten der Real Estate Organisation. Die Aufgaben von Real Estate Germany werden seit 2005 von UBS Real Estate GmbH wahrgenommen (gegründet 1999 unter dem damaligen Namen Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH), einer eigenständigen Kapitalverwaltungsgesellschaft mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung und dem Management von Immobilien-Sondervermögen nach deutschem Kapitalanlagegesetzbuch. Wir haben einen langjährigen Track Record im Büro- und Logistiksegment und bieten persönliche Kundenbetreuung mit maßgeschneiderten Reportings. Eingebettet in die UBS Organisation, können wir uneingeschränkt weltweit auf Real Estate Ressourcen und regionale Expertise zugreifen.

Mehr über uns

Neben unserer langjährigen Erfahrung bei der Auflage und Verwaltung von Immobilienpublikums- und Spezialfonds – unser erster Immobilienpublikumsfonds besteht bereits seit 25 Jahren – haben wir am jährlich stattfindenden Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teil, dem führenden Benchmark für Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche. Neben einem 5-Sterne Rating zum achten bzw: vierten Mal in Folge belegen wir mit unseren Fonds jeweils vordere Plätze in den entsprechenden Produktkategorien.

Unsere Fonds berücksichtigen bei der Auswahl und Verwaltung der Immobilien ökologische Merkmale gemäß Artikel 8 der „Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“ („Offenlegungsverordnung“) oder werden in Kürze entsprechend umgestellt.

Neben Offenen Immobilien-Publikumsfonds und Spezialfonds bieten wir individuelle Anlagelösungen für institutionelle Anleger. Derzeit sind wir mit unseren Anlageprodukten in 60 Büro-, Einzelhandel- und Logistikimmobilien in 8 europäischen Ländern investiert.

Mit einem Team aus rund 30 erfahrenen Mitarbeitern bieten wir sowohl Dienstleistungen im Front Office als auch im Back Office an.

Zu unseren Kunden zählen sowohl Privatinvestoren wie auch institutionelle Kunden (gem. KAGB professionelle Anleger) wie Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen und Stiftungen.

Unsere Anlageprodukte

Wir bieten neben der Auflage und Verwaltung von offenen Immobilien-Publikumsfonds auch Spezialfonds sowie individuelle Mandatslösungen an.

Publikumsfonds

Spezialfonds

Individualmandate

Wir bieten maßgeschneiderte Immobilienlösungen für professionelle Investoren an. Wenn Sie mehr über diese Dienstleistung erfahren wollen, kontaktieren Sie uns.

Research

Weitere Informationen

Risikomanagement

Wir legen großen Wert auf Risikomanagement und verantwortungsbewusste Unternehmensführung.

Bestimmungen

Das Risikomanagementsystem der UBS Real Estate GmbH ist eine Kombination aus Risikomanagement auf Fachbereichsebene und unabhängigem Risikocontrolling.

Die Verantwortung für die Risikoüberwachung liegt bei den unabhängigen Abteilungen Compliance & Operational Risk Control (C&ORC) und Fund Administration die direkt der dafür zuständigen Geschäftsführung zugeordnet sind.

C&ORC ist für alle operationellen Risiken zuständig. Fund Administration betreut hingegen die Finanzrisiken auf Ebene der Sondervermögen sowie der Gesellschaft und steuert alle Geschäftsbeziehungen und -prozesse zu Auslagerungspartnern.

Die Risikofunktion der UBS Real Estate GmbH

  1. analysiert regelmäßige die Auswirkungen einzelner Risiken und deren Korrelation,
  2. erteilt den Geschäftsbereichen unabhängigen Steuerungsempfehlungen,
  3. besteht aus hochqualifizierten Teams mit insgesamt drei Mitarbeitern.

Empfängerbezogenes Berichtswesen an die Geschäftsführung, den Aufsichtsrat und die Geschäftsbereiche sowie deren ad hoc Einbindung und Information runden das Aufgabenspektrum ab.

Zusätzliche Angaben gem. § 297 Absatz 9 KAGB

Zusätzliche Angaben gem. § 297 Absatz 9 sind in den in den jeweiligen Berichten (Verkaufsunterlagen, Halb- sowie Jahresberichte) bzw. auf der Internet-Seite der entsprechenden Investmentvermögen festgehalten.

Risiken

Änderungen des Immobilienwerts und der Zinstrends sowie deren Auswirkung auf die Entwicklung der Mietzinseinnahmen, aber auch andere marktspezifische und gesetzliche Faktoren beeinflussen den Wert der Fondsanteile der UBS Real Estate Fonds. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Grundzüge des Risikomanagement

UBS Real Estate GmbH ist als international agierendes Unternehmen und als Teil eines Konzerns in ihrer weltweiten Geschäftstätigkeit Risiken unterschiedlicher Art ausgesetzt.

Da unternehmerisches Handeln von der Übernahme angemessener Risiken nicht zu trennen ist, steht der verantwortungsvolle Umgang mit Risiken im Vordergrund des Risikomanagements und-controllings. Die Ziele, Grundsätze und Strategien des bestehenden übergreifenden Systems zur Erkennung und Überwachung diverser Risikoarten werden in Handbüchern und Arbeitsanweisungen beschrieben.

Dabei ist für uns ein ganzheitlicher Risikomanagementansatz selbstverständlich. Dieser umfasst Risiken aus den Fonds, der operativen Tätigkeit und dem strategischen Bereich.

Das Risikomanagementsystem der UBS Real Estate GmbH ist eine Kombination aus Risikomanagement auf Fachbereichsebene und unabhängigem Risikocontrolling. Das Risikomanagement sieht verschiedene Systeme zur Risikofrüherkennung und zur Handhabung von Risiken vor.

In den Fachabteilungen werden Gesamtrisiko-Allokationen erstellt und Risikotragfähigkeitsanalysen durchgeführt. Außerdem sind bestimmte Risikofelder definiert worden, die einer besonderen systematischen Überwachung hinsichtlich immanenter Risiken unterliegen. Die enge Verzahnung der Abteilungen stellt dabei sicher, dass die identifizierten Risiken aus dem operativen Bereich bei der strategischen Zielsetzung berücksichtigt werden und dass die mittel- und langfristigen Ziele der Strategie in die operative Planung aufgenommen werden. Somit wird den potenziellen Risiken nachhaltig Rechnung getragen. Die Fachabteilungen analysieren und bewerten Risikoelemente in den Bereichen und koordinieren die Maßnahmen zur Einhaltung der regulatorischen und strategischen Vorgaben. Die Risikokontrolle wird von unabhängigen Einheiten durchgeführt.

Die Interne Revision und Wirtschaftsprüfung überwachen die Funktionsfähigkeit und Angemessenheit des Risikomanagement- und Risikocontrolling Systems.

Risikoarten

Neben den strategischen und operationellen Risiken werden unter anderem folgende fondspezifische Risiken überwacht:

  • Marktpreis-, Währungs-, Zinsänderungs-, Adressenausfall- Liquiditätsrisiken Immobilienmarktrisiken
  • Darüber hinaus werden Reputationsrisiken sowie operationelle und strategische Risiken der UBS Real Estate GmbH gesteuert.
  • Neben einer Bestandsaufnahme, Monitoring und Reporting von Risiken werden laufend Policies und Prozesse zur Risikominimierung überwacht.
  • Outsourcing Controlling und die Begleitung neuer Aktivitäten in neuen Ländern und Produkten runden den Service des Risikomanagement ab.

Reporting

Ergebnisse zu Risiken und der auf die Risikotragfähigkeit gerichteten Szenario-Analysen werden regelmäßig an die Geschäftsführung übermittelt, wodurch diese konstant auf dem neuesten Stand zur Risikosituation gehalten wird. Es bestehen klar definierte Reporting- und Eskalationswege. Bei unvorhergesehenen Vorfällen bestehen klare Richtlinien zur Sicherstellung eines unverzüglichen Reportings. Der Aufsichtsrat der UBS Real Estate GmbH und die zuständige Funktion des UBS Konzerns erhalten mindestens halbjährlich einen Risikomanagement Report, der eine Beurteilung der Gesamtrisikosituation enthält. Vierteljährlich werden der Aufsichtsrat der UBS Real Estate GmbH und die zuständigen Funktionen des UBS Konzerns über die Finanzrisiken entsprechend informiert.

Vorhalten angemessener Liquidität

Wir haben Grenzen bezüglich Liquidität  in den Sondervermögen festgelegt, um eine angemessene Liquidität vorzuhalten. Dies dient dazu, einerseits Transaktionskosten aufgrund von Rücknahmen erheblichen Umfangs von vornherein zu vermeiden und andererseits, dass Anteilscheine jederzeit gemäß vertraglicher Kündigungsfristen zurückgenommen werden können.

Zur Einschätzung und Überwachung der Liquidität der im Investmentvermögen gehaltenen Vermögensgegenstände haben wir einen Liquiditätsrisikomanagementprozess installiert, mit dem wir Liquiditätsrisiken steuern.

Außerdem legen wir Wert auf eine homogene Anleger- und Interessensstruktur beim Auflegen und Anbieten unserer Fonds. So werden bei Spezialfonds die Zielinvestoren klar benannt und bei Publikumsfonds deutlich gemacht, für welche Anleger der Fonds aufgrund bestehender Risiken nicht geeignet ist. So möchten wir sicherstellen, dass Investoren nur für sie geeignete Finanzprodukte erwerben.

Alle beschriebenen Maßnahmen werden kontrolliert, dokumentiert und regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft.

Compliance

Lernen Sie unsere hohen Compliancestandards kennen.

Umgang mit Kundenbeschwerden

Das Beschwerdemanagement der UBS Real Estate GmbH umfasst alle Maßnahmen, die wir ergreifen, um die Unzufriedenheit unserer Kunden zu erfassen und die Zufriedenheit wieder herzustellen.

Hinweisgeber System

Unternehmen haben die Verpflichtung, jede Form kriminellen oder ethisch-moralisch verwerflichen Handelns innerhalb ihres Einflussbereiches zu verhindern. Auch Mitarbeiter, die von einem rechtswidrigen Verhalten Kenntnis erhalten, sind wiederum verpflichtet, dieses dem Unternehmen anzuzeigen.

Je früher eine kritische Information als solche bekannt ist, desto eher ist das Ergreifen einer präventiven Strategie möglich.

Umgang mit Interessenkonflikten

Das Handeln im Kundeninteresse ist das Leitbild, das unsere Kundenbeziehung prägt. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern jederzeit Sorgfalt, Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Verhalten und Handeln, die Beachtung von Marktstandards und insbesondere die ständige Beachtung des Kundeninteresses.

Information zu geringwertigen nicht-monetären Zuwendungen

Ausführungsgrundsätze

Sofern der Kunde keine ausdrückliche andere Weisung erteilt, sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, bei der Ausführung von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten im bestmöglichen Interesse des Kunden zu handeln (Pflicht zur Best-Execution).

Kontaktieren Sie uns

Sie haben eine Frage oder ein Anliegen? Wir setzen uns gerne mit Ihnen in Verbindung.