Wealth Planning
Cos’è il patrimonio per lei?
Potrebbe guidare la sua azienda ancora per anni. Ma è sempre il momento giusto per pensare ad un piano di successione
Potrebbe guidare la sua azienda ancora per anni. Ma è sempre il momento giusto per pensare ad un piano di successione
Sappiamo che il suo patrimonio non è fatto solo di numeri. C’è molto di più. Per questo affrontiamo con il dovuto senso di responsabilità l’impegno che ci prendiamo con lei ogni singolo giorno.
Il nostro obiettivo non è solo quello di investire, proteggere e far crescere il suo patrimonio nel tempo.
Ci impegniamo ad instaurare con lei un rapporto di fiducia che duri nel tempo, ben oltre i numeri, i dati o i grafici. Vogliamo essere costantemente al suo fianco per trovare una risposta alle sue domande e trovare soluzioni finanziarie su misura per aiutarla a vivere la vita che desidera oggi, domani e per le generazioni a venire.
Da decenni assistiamo clienti privati, famiglie e imprenditori in Italia nella gestione del loro patrimonio.
Conoscerà il suo Client Advisor, che sarà per lei il suo punto di riferimento costante, pronto a guidarla nella sua strategia finanziaria e metterle a disposizione tutte le competenze di UBS.
Insieme approfondirete i suoi obiettivi e le sue priorità finanziarie. Comprendere la sua situazione e condividere ciò che vuole realizzare per lei, la sua famiglia, la sua professione, è essenziale per lavorare insieme. finanziaria e metterle a disposizione tutte le competenze di UBS.
Quindi condividerete un piano finanziario su misura per lei, per il suo presente e per realizzare i suoi progetti futuri, sempre con la massima flessibilità per apportare nel tempo tutte le modifiche che saranno necessarie.
Una squadra dedicata alle sue esigenze di pianificazione integrata
- Pianificazione patrimoniale
- Pianificazione successoria
- Ciclo di vita dell‘azienda
- Protezione patrimoniale e consulenza private insurance
- Consulenza e soluzioni su temi di filantropia
- Corporate governance e family governance
Consulenza esperta
Approfitti di un'analisi approfondita dei suoi obiettivi, delle sue esigenze e della sua situazione finanziaria complessiva. Il suo Client Advisor e i nostri Wealth Planner risponderanno alle sue domande e le proporranno soluzioni idonee.
Flessibilità
Creiamo soluzioni patrimoniali in base alle sue esigenze specifiche. E se le sue circostanze o i suoi obiettivi cambiano, non si deve preoccupare. Lavoreremo con lei per adattare il suo piano finanziario.
Partnership forte
In qualità di gestore patrimoniale globale con oltre 160 anni di tradizione bancaria, le offriamo la sicurezza e la fiducia di cui ha bisogno per costruire una relazione di successo a lungo termine.
