口座開設のご案内

ご面談

クライアント・アドバイザーがお客様とお会いし、UBSウェルス・マネジメントの哲学やサービスご提供の考えについて、ご説明をいたします。

お客様の声に「耳を傾け、問いかけ、理解すること」。そこから、私たちのサービスは始まります。

カウンセリング・ヒアリング

お客様が今お悩みのことは何か？お客様とご家族がどのような将来設計をお持ちか？また、事業オーナーの方であれば事業展望をどのようにお考えか？などお客様のご要望や課題をヒアリングします。

UBSはお客様の資産面や将来設計のあらゆるニーズを包括的に理解した上で、様々なネットワークを活用し、その課題を総合的に解決していきます。まずはお客様の課題やお悩みをお聞かせください。

ポートフォリオのご提案と合意

STEP2でお聞きした課題をもとに、それを解決するために内外の金融商品やサービスを組み合わせ、専用のポートフォリオ・プランをご提案、お客様のニーズに沿ってお取引を開始します。お取引にあたっては、クライアント・アドバイザーに加え、必要に応じて各分野の金融エキスパートがご説明いたします。

※UBSウェルス・マネジメントのお取引口座開設基準は2億円相当額の預入資産が必要となります

プランの見直し

クライアント・アドバイザーはお客様と密にコミュニケーションを取り、より深く理解していきます。そしてお客様を取り巻く環境の変化や世界の経済情勢の動きの双方にアンテナを張り、運用プランをアップデートしていきます。

人生設計が変われば、資産運用おプランも見直しが必要です。クライアント・アドバイザーは常にお客様とコンタクトを保ち、会話を通じてお客様の人生や資産目標の変化に目を配って行きます。

多様なニーズにお応え

クライアント・アドバイザーはお客様の人生の伴走者です。資産面に限らず、様々なご要望をお聞かせください。 ウェルス・マネジメントの各部門やUBSグループとの連携で包括的な解決策をご提案いたします。

UBSウェルス・マネジメントはお客様の人生を豊かにするために存在しています。日々の暮らしの中で心豊かな体験をご提供するほか、大切なお子様や手がけてきた事業の未来を描くお手伝いもいたします。