Wealth management

Ihr digitales Zuhause für ihr Vermögen mit der persönlichen Note, die Sie sich wünschen.

Profitieren Sie jetzt vom Besten aus zwei Welten: So digital Sie möchten, so persönlich Sie wünschen – Sie entscheiden.

Ihr neues Setup

Ab heute profitieren Sie vom Besten aus zwei Welten: So digital Sie wünschen, so persönlich Sie möchten – Sie entscheiden.

Digital slide
  • Umfassender digitaler Banking-Service für Ihren Komfort und Ihre Unabhängigkeit 
  • Verwalten Sie Ihr Vermögen 24/7 selbst
  • Neue Funktionen werden im Laufe des Jahres 2024 eingeführt
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  • Bearbeitung Ihrer Anfragen direkt durch ein erfahrenes Wealth Concierge Team, das Sie als erster Ansprechpartner unterstützt, 
  • Kombiniert mit einem Wealth Advisor Team und Spezialisten für Ihre Anlageentscheidungen.
  • Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr MEZ für Sie erreichbar 
  • Unterstützt durch ein Netzwerk von Experten und Spezialisten
more opportunities slide
  • Sie profitieren von der Unterstützung und den Dienstleistungen, die am besten auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und durch unser digitales Angebot ergänzt werden

Wie profitieren Sie davon?

Wir stellen Sie in den Mittelpunkt. Profitieren Sie von unserem führenden Support und unseren Dienstleistungen, die optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Ihr neues Wealth Concierge Team aus erfahrenen Kundenberatern kümmert sich um alle Ihre Vermögensverwaltungsbelange, unterstützt von unseren Vermögensverwaltungsexperten und Spezialisten.

Mehr Flexibilität

Ab sofort können Sie von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 18:00 Uhr MEZ per Telefon- oder Videoberatung Ihre finanziellen Bedürfnisse besprechen.

Individuelle Anlageberatung

Vermögensverwaltung.

Ihr Team kann Sie zu Ihrem Portfolio beraten oder Ihr Vermögen im Rahmen unserer preisgekrönten Lösungen verwalten.

Eine längerfristige Perspektive

Wir werden uns proaktiv mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Investitionen zu prüfen und die Schritte zu besprechen, die wir gemeinsam unternehmen können, um Ihnen bei der Planung, Überprüfung und Vermehrung Ihres Vermögens zu helfen.

Digitales Angebot

Sind Sie auf der Suche nach Komfort? Mit unseren digitalen Tools haben Sie 24/7 Zugriff auf eine ganze Reihe von Vermögensverwaltungsdienstleistungen.

Unsere Beratung kurz erklärt

UBS Wealth Way ist mehr als nur eine Momentaufnahme. Vielmehr ermöglicht es, die langfristige Entwicklung und Planung Ihres Vermögens. So können Sie gelassen in die Zukunft blicken und auf Veränderungen flexibel reagieren.

Lebensziele festlegen

Gemeinsam finden wir heraus, welches Ihre kurz- und langfristigen Lebensziele sind.

Plan erarbeiten

Entlang der drei Strategien Liquidität, Langlebigkeit und Weitergabe strukturieren wir Ihr Vermögen und erstellen einen individuellen Plan.

Check-up durchführen

Wir prüfen jährlich oder bei grösseren Lebensveränderungen, ob Sie noch auf Kurs sind.

Liquidität für heute

Liquidity

Lebensstil aufrechterhalten

Sie verfügen jederzeit über genügend liquide Mittel, um Ihren aktuellen Lebensstil zu pflegen, wie z.B. für:

  • Unterhaltung und Reisen
  • Steuern
  • Sicherheitsreserve

Langlebigkeit für morgen

Longevity

Persönliche Ziele erreichen

Sie setzen Ihre Vermögenswerte langfristig ein, um sie zu erhalten und gleichzeitig all Ihre Lebensziele zu erreichen, wie z.B. für:

  • Sicherung des Ruhestands
  • Aufwendungen für Gesundheit und Langzeitpflege
  • Kauf einer Zweitimmobilie

Weitergabe an andere

Frühere Version

Der Nachwelt dienen

Sie definieren, was Ihnen wichtig ist und wie Sie nächsten Generationen oder der Gesellschaft dienen wollen, wie z.B. mit:

  • Weitergabe innerhalb der Familie
  • Philanthropie
  • Vermögenstransfer über Generationen

FAQ

Setzten Sie sich mit uns in Verbindung

Haben Sie Fragen oder möchten Sie ein Beratungsgespräch vereinbaren?

Wir freuen uns mit Ihnen in Kontakt zu treten.