Patrimonio significa algo diferente para cada uno de nosotros. En UBS, nuestro compromiso no es solo proteger y hacer crecer su patrimonio, sino también crear una solución de inversión a su medida.
Juntos podemos encontrar la manera de que viva la vida que desea, hoy, mañana y en las generaciones venideras.
Desde hace décadas ayudamos a nuestros clientes a gestionar sus finanzas. Nuestros expertos pueden ayudarle a elaborar un plan financiero flexible y adaptado a sus objetivos financieros.
Cómo trabajaremos juntos
Cómo trabajaremos juntos
Todo empieza por conocernos. Usted y su asesor de clientes identificarán sus objetivos y prioridades financieras usando nuestro enfoque UBS Wealth Way. Juntos acordarán un plan que se adapte a sus necesidades actuales y futuras.
Su asesor financiero es su punto de acceso a nuestra amplia gama de servicios de gestión patrimonial y a nuestra red mundial de especialistas en inversiones y productos. Juntos harán realidad su plan.
Comprender su situación
Traducimos sus prioridades y metas en objetivos financieros prácticos basados en su situación, preferencias y perfil de riesgo. También le asesoraremos sobre inversiones, en línea con los requisitos regulatorios y las condiciones del mercado.
Fijación de objetivos
Su asesor financiero trabajará con usted para crear estrategias financieras que le ayuden a lograr sus objetivos. Siguiendo nuestro riguroso proceso de inversión le presentaremos consejos e ideas acordes con su situación.
Crear y ejecutar su plan patrimonial
Una vez que esté seguro/a de que las soluciones propuestas son sólidas y adecuadas, su asesor financiero recurrirá a los especialistas, inversiones y productos adecuados para poner en práctica su plan patrimonial.
Revisar y corregir en caso necesario
A petición suya, su asesor financiero revisará y monitoreará periódicamente su cartera para garantizar que sus decisiones financieras sigan en línea con sus objetivos. Así, cuando sus circunstancias u objetivos cambien, su plan patrimonial también podrá cambiar.
Nuestras soluciones
Nuestras soluciones
Igual si es inversionista particular, empresario o ejecutivo de empresa, nuestros asesores están a su lado. Ofrecemos una amplia gama de servicios adaptados a su situación patrimonial actual.
Asesoría de planeación patrimonial
No existe una «unitalla» para la planeación patrimonial. Nos reuniremos con usted para discutir sus objetivos, necesidades y situación financiera actuales. Con esta información le asesoraremos sobre las áreas donde vemos potencial para mejorar su situación financiera y qué efecto pueden tener estas oportunidades.
Tal vez esté pensando en transmitir su patrimonio a sus seres queridos o simplemente desee reducir su exposición al impuesto de sucesiones. Sean cuales sean sus necesidades, colaboraremos con sus asesores fiscales y jurídicos para abordarlas lo mejor posible.
Planeación financiera
En décadas de experiencia hemos adquirido un profundo conocimiento del impacto financiero de momentos clave en la vida, como casarse o divorciarse, comprar una casa, cambiar de profesión, crear o vender una empresa y jubilarse.
Sabemos que es esencial considerar estos eventos vitales en la plaeación financiera. Podemos ayudarle a definir su apetito por el riesgo, mantenerle al día de los cambios legislativos que puedan repercutir en su situación financiera y ayudarle a mantener ingresos sostenibles tanto ahora como en la jubilación.
Beneficios clave
Beneficios clave
Consejos sensatos
Benefíciese de un análisis experto de sus objetivos, necesidades y situación financiera general. Su asesor responderá sus preguntas y le propondrá soluciones adecuadas.
Conocimientos y experiencia
Contamos con expertos en productos y servicios de inversión, incluyendo especialistas en planeación patrimonial, que pueden ayudarle a diseñar su cartera y debatir ideas de inversión.
Flexibilidad
Creamos soluciones patrimoniales en función de sus necesidades específicas. Y, si sus circunstancias u objetivos cambian, no se preocupe. Trabajaremos con usted para adaptar su plan financiero.
Sólida colaboración
Como gestor patrimonial global con más de 160 años de tradición bancaria, le damos la seguridad y confianza necesarias para establecer una relación exitosa a largo plazo.
