- Establezca objetivos de vidaJuntos identificamos sus objetivos de vida a corto y largo plazo.
- Elabore un planEstructuramos su patrimonio y elaboramos un plan individual basado en tres estrategias: liquidez, longevidad y legado.
- Realice un chequeoUna vez al año, o cuando haya un cambio importante en su vida, nos aseguramos que todo siga por el buen camino.
Liquidez para hoy
Aseguramos que siempre disponga de suficiente liquidez para mantener su estilo de vida actual, por ejemplo:
- Ocio y vacaciones
- Margen de seguridad
Longevidad para el mañana
Use su patrimonio a largo plazo para preservar sus activos y alcanzar sus objetivos de vida, por ejemplo:
- Gastos de atención médica y cuidados a largo plazo
- Adquisición de una segunda vivienda
- Seguridad en la jubilación
Legado para otros
Usted define qué es importante para usted y cómo desea ayudar a generaciones futuras o a la sociedad, por ejemplo:
- Legado para su familia
- Transferencia de patrimonio a generaciones futuras
- Filantropía
¿Qué quiere lograr en la vida?
¿Quiénes son las personas que más le importan?
¿Cuál quiere que sea su legado?
¿Cuáles son sus principales preocupaciones?
¿Cómo piensa alcanzar su proyecto de vida?
1 «Best Global Private Bank», PWM/ The Banker Global Private Banking Awards 2023
2 Basado en datos disponibles públicamente.
3 UBS AG. Vea nuestras últimas calificaciones aquí (solamente disponible en inglés)
El precio y el valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden bajar y subir. Es posible que no reciba la cantidad que invirtió inicialmente.
