Seit 1994 ermöglichen wir Anlegerinnen und Anlegern ein kostengünstiges und effizientes Engagement in einer Vielzahl von Rohstoffen. Als Teil von O’Connor, einer etablierten Plattform für alternative Anlagen, zielt unsere Strategie darauf ab, Inflationsrisiken abzusichern und Portfolios unabhängig von Aktien und Anleihen zu diversifizieren. Als strategische Anlageklasse konzipiert, sind unsere Lösungen darauf ausgerichtet, die Portfoliodiversifizierung zu verbessern, das Risiko zu reduzieren und die Renditen zu steigern.
Diversifikationspotenzial
Rohstoffe bieten ein Korrelations- und Renditemuster, das sich von anderen Anlageklassen, insbesondere Aktien oder Anleihen, unterscheiden kann. Deshalb besitzen sie das Potenzial, die risikobereinigten Renditen eines traditionellen Portfolios zu diversifizieren und zu verbessern.
Diversifikation des Konjunkturrisikos
In der Vergangenheit haben Rohstoffe zur Diversifikation des Konjunkturrisikos beigetragen, da sich die Anlageklasse in den einzelnen Zyklusphasen tendenziell anders verhält als Aktien, etwa während der Spätphase der Expansion oder der Frühphase der Kontraktion.
Inflationsschutz
Ein Engagement in Rohstoffen kann darüber hinaus die Steuerung des Inflationsrisikos im Portfolio unterstützen. Zu den überzeugendsten Vorteilen von Rohstoffen zählen ihre differenzierten Renditeeigenschaften in Phasen eines unerwarteten Inflationsrisikos.
Risikomanagement
Unser Risikomanagementansatz zielt darauf ab, die Diversifikation aufrechtzuerhalten und dabei Sicherheiten konservativ zu verwalten. Wir nehmen keine wesentlichen Durations- oder Kreditrisiken auf. Unsere Expertise ermöglicht uns einen konsistenten, transparenten und effizienten Zugang zum Rohstoffmarkt.
- Das Marktrisiko kann sich negativ auf den Wert bestimmter Anlagen auswirken
- Es besteht ein Kreditrisiko, wenn eine Gegenpartei ausfällt oder nicht in der Lage ist, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen
- Rohstoffderivate können einer stärkeren Volatilität ausgesetzt sein als traditionelle Wertpapiere. Diese Derivate können durch folgende Faktoren beeinflusst werden:
- Veränderungen der allgemeinen Marktbewegungen
- Volatilität von Rohstoffindizes
- Zinsänderungen
- Faktoren, die sich auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Rohstoff auswirken, wie Dürren, Überschwemmungen, generelle Wetterbedingungen, Tierseuchen, Embargos, Zölle und internationale wirtschaftliche, politische und regulatorische Entwicklungen
- Rohstoffanlagen sind ihrem Wesen nach spekulativ. Rohstoffanlagen sind spekulativ und mit einem hohen Risiko verbunden. Es gibt keine Garantie, dass durch die Risikomanagementtechniken und Anlageentscheidungen des Anlageverwalters kein erhebliches Verlustrisiko für die Anleger entsteht.
Erfahrenes Management
Das Rohstoffteam wird von Branchenveteranen geleitet, die zusammen über mehr als 45 Jahre Erfahrung verfügen. Seit 1994 ist das Team bestrebt, ein effizientes und kostengünstiges Engagement in einer Vielzahl von Rohstoffindizes zu ermöglichen.
Wertorientierter Ansatz
Das Team konzentriert sich auf die Schaffung von Mehrwert durch Identifikation von Ineffizienzen und Preisverzerrungen an den Rohstoffmärkten. Seine Philosophie ist geprägt von einem konservativen Ansatz bei der Verwaltung von Barsicherheiten, um Diversifikation und Inflationsschutz der Anlageklasse zu gewährleisten.
Diverse Anlagelösungen
Wir bieten eine breite Palette von Lösungen im Bereich Managed Commodities an, die individuell auf die Risikoneigung und die Anlageziele der Anleger abgestimmt werden können.
Enhanced Index (Beta)
Die Total Commodity Return Strategy zielt darauf ab, die Rendite eines Rohstoffindex wie des Bloomberg Commodity Index Total Return oder des S&P GSCI Total Return Index zu übertreffen. Hierfür wird sowohl ein quantitativer als auch ein qualitativer Commodity-Research-Prozess angewendet.
Dynamic Alpha Strategy
Die O’Connor Dynamic Alpha Commodity Strategy zielt darauf ab, durch Anlagen an den Rohstoffmärkten eine hohe absolute Rendite zu generieren.
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Porträt unseres Führungsteams
Erfahren Sie mehr zu den Mitgliedern des Teams, das für die strategische Ausrichtung von UBS Asset Management verantwortlich ist.
