Rückerstattung von zu hohen 3a-Einzahlungen
Wie ist das Vorgehen zur Rückerstattung von zu viel geleisteten Einzahlungen in die Säule 3a?
Sind überhöhte Einzahlungen vorgenommen worden, fordert die Steuerbehörde Sie auf, sich die zu viel einbezahlten Beträge vom 3a Konto zurückerstatten zu lassen.
Damit wir dies für Sie erledigen können, bitten wir Sie eine Kopie des Steuerschreibens sowie eine Angabe über das Gutschriftskonto uns per Post an folgende Adresse zuzustellen: Fisca Vorsorgestiftung der UBS AG, Postfach, 4002 Basel
Wir bezahlen nur den nominellen Überschussbetrag ohne Zins zurück. Bitte beachten Sie, dass maximal der Betrag zurückerstattet werden kann, der im entsprechenden Jahr und beim entsprechenden Fiscakonto geleistet wurde. Ist das gesamte 3a Guthaben in Wertschriften investiert, werden für die Rückerstattung anteilsmässig Wertschriften verkauft.
Teilweise verlangen die Steuerbehörden ein Rückerstattungsbeleg und/ oder eine berichtigte Steuerbescheinigung. Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, senden wir Ihnen diese Dokumente gerne zu. Sie müssen nichts weiteres unternehmen.
