Lernpfad «Vermögensplanung»
Damit Sie Ihre finanzielle Situation ganzheitlich betrachten und mit Ihren Zielen in Einklang bringen können. Ob kurz-, mittelfristig oder über mehrere Generationen hinweg.
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Das erwartet Sie: die fünf Module Ihres persönlichen Lernpfads
Das erwartet Sie: die fünf Module Ihres persönlichen Lernpfads
- Modul 1: Vermögensplanung: Haben Sie einen Plan?
- Modul 2: Erbschaften: So vermeiden Sie Streit
- Modul 3: Warum sich ein Vorsorgeauftrag lohnt
- Modul 4: Die Lebensumstände ändern sich – und die Dokumente?
- Modul 5: Der Weg zu einer fairen Immobilienweitergabe