Parcours de formation «Wealth Planning»

Pour vous permettre de considérer votre situation financière dans sa globalité afin de mettre la planification de votre patrimoine au diapason de vos objectifs pour l’avenir. Que ce soit à court et moyen terme ou sur plusieurs générations.

Voici ce qui vous attend: les cinq modules de votre parcours de formation personnel

  • Module 1: Avez-vous un plan de patrimoine?
  • Module 2: Héritage: comment éviter les conflits
  • Module 3: Utilité du mandat d’inaptitude
  • Module 4: Pensez à bien documenter toute nouvelle situation
  • Module 5: Transmission équitable d’immobilier

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