Family Office Compass
Manual de un Family Office: Creando el motor de su patrimonio
Presentamos una guía completa sobre la gestión de un Family Office
¿Cómo lograr separar el patrimonio privado del de la empresa y cumplir con los requisitos legales? ¿Cómo garantizar que los miembros de su familia tengan acceso a la renta y los bienes en el momento en que los necesiten? Presentamos un manual completo que promete guiar a los inversionistas para comprender, planificar, establecer y evolucionar un Family Office con el fin de gestionar y proteger de manera efectiva el patrimonio privado de la familia para las generaciones presentes y futuras.
En pocas palabras, un family office es una organización profesional o una oficina privada que vela por el patrimonio y los asuntos de una familia dueña de un patrimonio significativo. Su objetivo es asistir a la familia fundadora, lo que la convierte en una empresa de servicios especializados única.
La gestión de un family office es muy parecida a la de una sociedad comercial tradicional. Requiere lo mismo que necesita una empresa profesional para funcionar de la mejor manera posible: una estrategia, un gobierno corporativo, un equipo y una infraestructura de calidad.
Las familias normalmente crean un family office porque quieren que sus inversiones tengan un buen rendimiento. La mayoría de las veces, los family offices gestionan activos como acciones, renta fija, fondos de inversión privados y bienes inmuebles.
En las familias en las que los propietarios de la riqueza pertenecen a la primera generación, la oficina suele girar en torno a su fundador y las inversiones se realizan con fines de lucro, para hacer crecer el patrimonio, a veces durante muchos años.
Sin embargo, con el tiempo las actividades se ramifican hacia otras áreas, como la gestión de las finanzas de los miembros de la familia, los trámites fiscales, la coordinación de asuntos legales, la rendición de cuentas a la familia sobre sus inversiones, la gestión de datos, el desarrollo del talento... y muchas cosas más. Específicamente, un family office no viene con un menú de servicios fijo. Sino que hace lo necesario para satisfacer las necesidades del fundador o de la familia fundadora.
Las oficinas evolucionan a la par de las familias, aumentan de tamaño y se hacen más sofisticadas. Crecen para ayudar a las familias multigeneracionales a alcanzar sus objetivos a largo plazo, como establecer nuevas fuentes de riqueza, formar a la siguiente generación y unir a la familia. Para muchas familias, un family office es el vehículo principal para supervisar todos sus asuntos, incluidas las sociedades mercantiles del fundador, las actividades filantrópicas y las colecciones.
Descargue el manual de Family Office
Descargue el manual de Family Office
Este manual ofrece información valiosa para comprender, diseñar, establecer y evolucionar su family office.
