瑞银计划收购瑞士信贷

根据《瑞士交易所条例》上市规则第53条进行的临时公告

• 创建拥有5万亿美元投资资产的全球领先财富管理机构
• 扩大瑞银在瑞士本土市场的领先地位
• 瑞银战略不变，包括专注于美洲和亚太地区的增长
  
• 具有吸引力的财务条款，包括下行保护
  
• 预计到2027年每年降低成本超过80亿美元
  
• 瑞银的资本仍然强劲，远高于我们13%的目标，并致力于累进现金分红政策
  
• 专注的投资银行业务，继续致力于瑞银的模式; 战略性的全球投资银行业务将被保留，瑞士信贷市场的大部分头寸转移到非核心头寸

苏黎世/巴塞尔,2023年3月19日 –瑞银宣布计划收购瑞士信贷。该合并预期将创造一项总投资资产超过5万亿美元的业务，并且拥有巨大且可持续的价值机会。同时，这将进一步加强瑞银作为瑞士领先的全球财富管理机构的地位，在最具吸引力的增长市场中运营，管理超过3.4万亿美元的投资资产。

这项交易将巩固瑞银作为瑞士领先全能银行的地位。合并后的资产管理业务将是欧洲领先的资产管理机构，管理资产超过1.5 万亿美元。

瑞银集团董事长Colm Kelleher表示:“相关收购对于瑞银股东具有吸引力。但让我们明确一点，对瑞士信贷而言，这是一次紧急救援。我们构建的交易将保留业务中具有价值的部分，同时控制我们的下行风险。收购瑞士信贷在财富管理、资产管理和瑞士全能银行业务方面的能力将增强瑞银的轻资本业务的增长战略。该交易将为客户带来益处，并为我们的投资者创造长期可持续的价值。”

瑞银集团首席执行官Ralph Hamers表示: “瑞银和瑞士信贷的结合将建立在瑞银卓越的实力之上，并进一步增强我们服务全球客户的能力，加深我们的一流业务实力。此次结合将支持我们在美洲以及亚洲地区的增长雄心，以及在欧洲增加业务规模，我们期待在未来几周欢迎全球的新客户和同事。”

本收购讨论由瑞士联邦财政部，瑞士金融市场监管局（FINMA）和瑞士央行共同发起，本收购得到了以上机构的全力支持。

根据全股交易条款，瑞士信贷股东将以22.48股瑞士信贷股票获得1股瑞银股票，相当于每股0.76瑞士法郎，总对价为30亿瑞士法郎。瑞银将获得250亿瑞士法郎的下行保护，保护从交易到按市价计算的资产价值，收购价格调整和重组成本，以及额外50%的非核心资产下行保护。两家银行可以不受限制地使用瑞士央行的现有工具，根据“货币政策工具指南”通过这些工具从瑞士央行获得流动性。

两家公司的合并预计到2027年每年将节省超过80亿美元的年度运营成本。

瑞银投资银行将通过机构、企业和财富管理客户巩固其全球竞争地位，加速全球投资银行的战略目标，同时降低瑞士信贷投资银行的业务规模。合并后的投资银行业务占集团风险加权资产约25%。

瑞银预计该交易将使每股收益增加，并保持资本充足率远高于13%的目标。

Colm Kelleher将担任合并后实体的董事长，Ralph Hamers将担任首席执行官。

该交易无需获得股东批准。瑞银已经获得瑞士金融市场监管局（FINMA），瑞士央行，瑞士联邦财政部和其他核心监管机构的预先协议，并得到及时交易批复。