私たちのアプローチ

UBSが選ばれる理由

UBSはスイスで生まれ、160年を超える歴史を持つグローバルな金融機関です。スイス・プライベートバンクの伝統を受け継ぐ金融機関として、設立当初より富裕層のお客様の資産の管理・保全をサポートするウェルス・マネジメント業務に注力し、欧州のみならず、世界各地の富裕層のお客様から信頼をお寄せいただいています。「富」をどう育て、守っていくか？「富」を承継するご家族の未来をどう描いていくか？「富」を生み出す源泉でもある事業の展望をいかに考えていくか？お客様との対話を重ね、UBSウェルス・マネジメントは「資産の運用」「ファミリーの繁栄」「事業の成功」という3つの側面から、お客様のニーズに包括的にお応えしていきます。専門家として、お客様に限りない満足をご提供すること。それこそが、私たちの存在意義であり、使命なのです。

UBSは、日本においてウェルス・マネジメントサービスをUBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社及びUBS銀行東京支店にて「UBS SUMi TRUST」というブランドで提供しています。

UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社については、こちら。

資産管理・運用のプランニング

UBSウェルス・マネジメントの資産運用に関する相談

お問合せフォーム

UBSウェルス・マネジメントのサービスは日本においては、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社とUBS銀行東京支店において提供され、富裕層のお客様の資産の管理から運用、財産の承継など様々なご要望や課題に応じて、テーラーメイドのソリューションをご提案いたします。

市場全体の動きを見極めるお手伝いをいたします    

チーフ・インベストメント・オフィス

チーフ・インベストメント・オフィス(CIO)の投資スペシャリストは世界中でリサーチおよび分析を重ね、市場全体の動きの把握に努めています。それら分析結果を踏まえて、今後6か月間の市場見通しについて語るUBSハウスビューを毎月策定しています。ポートフォリオ・マネジメントチームは、お客様のポートフォリオがアナリストの最新のアイデアを反映していることをモニタリングしています。さらには、世界いたるところに存在する関心高い短期投資機会を活用する柔軟性も持ち合わせています。

私たちの最大の強みは、グローバルな能力とローカルな専門知識を兼ね備えていることです。それを活かしながら、お客様の投資におけるチャンスやリスクを特定しています。

マーク・ハフェル
チーフ・インベストメント・オフィサー
UBSグローバル・ウェルス・マネジメント　

CIOのハウスビュー（統一見解）

UBSウェルス・マネジメントのチーフ・インベストメント・オフィサーであるマーク・ハフェルが率いるCIO（チーフ・インベストメント・オフィス）は、グローバルなネットワークを活用しながらリサーチおよび分析を行い、金融市場のノイズの中から投資シグナルを見つけ出し、お客様に情報を提供しています。

チーフ・インベストメント・オフィス
（アジア太平洋地域 ）

チーフ・インベストメント・オフィス
（日本）

CIOについて

UBSグローバル・ウェルス・マネジメント
アジア太平洋地域チーフ・インベストメント・オフィス責任者
ミン・ラン・タン

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
チーフ・インベストメント・オフィス
日本地域最高投資責任者（CIO) 兼日本経済担当チーフエコノミスト 青木大樹

UBSでは、グローバルな金融市場の最新動向はもちろんのこと、各国・地域における些細な市場の変化にも常に目を配っています。

各地域のチーフ・インベストメント・オフィス（CIO）のアドバイザーが、日々情報を集めて分析し、専門知識とスキルを駆使して投資戦略を策定しており、各市場のトレンドに合わせてお客様のポートフォリオと資産プランをご提案しています。

CIOレポートは、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社 ページへ

お客様の人生を豊かにするための様々なお手伝いをいたします。

社会貢献活動*

UBSは、世界各地でNPOなどの様々な組織とパートナーシップを結び、教育や環境、貧困といった幅広い分野での社会的課題の解決に資する活動を通じ、持続可能な社会の実現に取り組んでいます。また、社会貢献活動（フィランソロピー）にご興味をお持ちのお客様には、グローバルな視点から具体的な社会貢献活動の情報をご提供しています。

サステナブル投資

ご自身の価値観を投資に反映したいというお客様のニーズが増加しています。

「世界や環境に有益なインパクトを与えたい」という思いをかなえる投資手法のひとつとして、サステナブル投資があります。サステナブル投資を通じて、世界に有益な変化を持続的にもたらすことが可能です。

詳しく見る

UBSウェルス・マネジメントの資産運用に関するご相談

UBSウェルス・マネジメントのサービスは日本においては、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社とUBS銀行東京支店において提供され、富裕層のお客様の資産の管理から運用、財産の承継など様々なご要望や課題に応じて、テーラーメイドのソリューションをご提案いたします。

UBSウェルス・マネジメントのサービスに関するお問合せはUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承ります。

お問合せフォーム

*UBS証券およびUBS銀行は、フィランソロピーについての情報提供のみを行い、勧誘は行いません。また、お客様のフィランソロピー活動の結果についていかなる責任も負いません。UBS証券およびUBS銀行はお客様のご依頼によりフィランソロピーに関する外部専門家をご紹介することがありますが、それら外部専門家等のサービス内容・活動内容等について一切責任を負いません。