投資を通じてお客様の人生の目標達成をサポート

変化の大きな時代。今までになく目まぐるしく変わる金融情勢において、投資先を見極めることは一段と難しくなっています。そこで、UBSでは、お客様の資産構成や将来設計などに関するあらゆるニーズを包括的に理解した上で、様々なネットワークを活用し、課題を総合的に解決するためのプランを作成します。

お客様の課題を解決するために国内外の金融商品やサービスを組み合わせ、専用のポートフォリオをご提案。投資プランの作成から市場モニタリング、ポートフォリオの運用までお手伝いいたします。

UBSウェルス・マネジメントのサービスは日本においては、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社とUBS銀行東京支店において提供され、富裕層のお客様の資産の管理から運用、財産の承継など様々なご要望や課題に応じて、テーラーメイドのソリューションをご提案いたします。

投資戦略のご提案

UBSでは、投資戦略を策定する前に、お客様の資産構成や生活設計などを総合的に理解し、包括的なソリューションをご提案いたします。お客様の資産を守り、管理するためのテーラーメイドのアドバイスやサービスに加え、ファミリー向けおよび企業オーナー様向けのサポートもご用意しております。

投資環境がますます複雑化する中、UBSでは、富裕層のお客様専門の投資戦略・調査部門であるCIO（チーフ・インベストメント・オフィス）が市況の変化を常にモニタリングし、豊富な専門知識と情報を活用して投資戦略をご提案します。

お取引開始後は、クライアント・アドバイザーが世界経済や市場環境の変化、およびお客様のニーズの変化に応じて、お客様のポートフォリオの調整をはじめとする様々な対応策をご提案いたします。

富裕層のお客様のニーズや課題は、お客様お一人おひとりで異なります。UBSウェルス・マネジメントでは、十分な時間をかけてお客様のニーズや考え方を理解した上で、ソリューションをご提案いたします。

日々のポートフォリオ運用を私たちにお任せいただけるサービスがあります。

UBSウェルス・マネジメントでは、富裕層のお客様の資産管理・運用を総合的にサポートしております。日本においては、2億円相当額以上の金融資産をお預け入れくださる方を対象とさせていただいております。

（受付時間：平日9時～17時）