資産管理・運用のプランニング

ご家族の繁栄のために資産を育てる、あるいは残す。お客様のニーズや課題はお一人おひとり異なります。私たちの仕事は、お客様が資産運用の目標を設定し、その目標達成に向けたプランを立てるお手伝いをすることです。UBSでは、お客様の目標をかなえるためのテーラーメイドのソリューションのご提案を通じて、長きに渡り世界中の富裕層のお客様をサポートしてきました。

早期にプランニングをすることで、想定外の事象にも備えることができます。お客様のライフプランに合ったポートフォリオを作成するための6つの質問をご紹介します。