¿Qué pasará cuando ya no esté?

Planear para cuando ya no estemos puede ser abrumador. Pero esto no tiene por qué ser así. Nuestra labor es quitar la incertidumbre de la ecuación al prepararse para el futuro. Solo se necesita una conversación sincera sobre qué es lo que quiere para su familia. Sin duda tendrá preguntas, pero juntos podremos responderlas. Y cuanto antes comience a planificar, más pronto estará preparado.


Pregúntese

Es una buena idea comenzar pronto a realizar su plan financiero para que sea lo más eficaz posible. Pero hay muchas cosas que tener en cuenta. Comience haciéndose estas tres preguntas:

La expectativa del

La expectativa del

84%

de las personas es que los sucesos futuros serán positivos, aunque solo recuerden como positivos 69% de los sucesos pasados.*

¿Estoy haciendo lo correcto para que a mi familia le vaya bien?

Nunca es demasiado pronto para hablar con sus hijos sobre dinero: cómo se consigue, cómo debería administrarse y por qué no los define. ¿Su familia tiene una perspectiva correcta del patrimonio?

¿Cómo comienzo la conversación?

Quizá parezca un tema incómodo para tratar, pero si simplemente comienza a hablar sobre sus planes, tendrá la mitad de la batalla ganada. Y cuanto más sincero sea sobre cómo quiere transferir su patrimonio, más fácil será la conversación.

¿Cómo deseo transferir mi patrimonio?

Usted quiere que sus hijos puedan tener las mejores oportunidades en la vida, pero también sabe que los desafíos que le tocaron enfrentar lo ayudaron a llegar a donde se encuentra hoy. ¿Cómo dejarles un legado que los beneficie?

Sin una planificación apropiada

Sin una planificación apropiada, las personas podrían perder hasta un

50%

de sus fortunas por los impuestos de sucesión.**

¿Cómo puede ayudarlo la administración patrimonial?

Muy sencillo: creando con usted un plan para el futuro. Véalo como un amortiguador que lo ayudará a mitigar los impactos financieros y a mantenerlo encaminado hacia sus objetivos.

En UBS Wealth Management tiene un socio de confianza que lo guiará en sus decisiones financieras durante los próximos años.


Nuestros servicios

Una buena asesoría en inversiones no puede darse fuera de contexto. Nuestro servicio toma en cuenta todas sus necesidades financieras: desde la planificación patrimonial hasta las inversiones. Esto es lo que nosotros llamamos una solución patrimonial integral.


Nos gustaría conocerlo

Acérquese a nosotros para que podamos comenzar a trabajar en su futuro.