Planifique para lograr la vida que desea

Nuestro trabajo es ayudarle a fijar objetivos y crear un plan para alcanzarlos, incluyendo aumentar su patrimonio familiar o dejar un legado. Sabemos que cada persona tiene prioridades diferentes. Durante décadas, hemos ayudado a personas de todo el mundo a crear planes hechos a su medida.

Ningún camino está exento de obstáculos. La buena planificación financiera tiene la flexibilidad suficiente para ajustarse a lo inesperado. Por tal motivo, la planificación patrimonial en UBS es un proceso dinámico que se adapta a los acontecimientos que se puedan presentar en su vida.

Cuando se toma la decisión de trazar un plan financiero, decidir por dónde empezar puede resultar abrumador. Pero no tiene por qué ser así. Cuando nos reunimos con usted por primera vez le hacemos muchas preguntas para así averiguar qué resultados quiere obtener de su plan patrimonial. Esta filosofía es parte medular de nuestra manera de trabajar.

Imagine que lleva el timón de un barco en medio de una tormenta. Necesitará ajustar los instrumentos y monitorear las condiciones marítimas para no salirse de curso. Lo mismo sucede con su plan patrimonial. Para que no se vaya a pique, nuestros expertos están muy atentos a la evolución de sus inversiones.

Una vez que usted está conforme con su plan financiero, el siguiente paso es crear su cartera de inversión. Nuestros especialistas en inversiones pueden crear una cartera que concuerde con los rendimientos deseados y con el riesgo adecuado para usted.

Invierta para lograr sus objetivos

* UBS Investor Watch – 2 2016

** Capgemini Asia-Pacific Wealth Report 2015 (individuos con US $ 1m+ activos para invertir)