继承规划

  我是否已经准备退下来,展开新生活?

母亲在泳池边看着两个女儿,其中一个拿着一个披萨形状的浮床

未来,您继续引领公司。 今天,我们为您匠心规划传承。

努力拼搏多年,也许是时候停下来并开始享受人生了。 无论您下一步有什么打算,我们都会致力助您实现平稳过渡。

在规划未来时,您应该考虑什么? 您会为他人留下什么?当您热爱自己的事业时,抽身离开并非易事。但随着时间推移,您的生活方式会因优先事项的改变而逐渐调整。您可能暂时还未想完全放手。 亦或您想转换重心,投入新的爱好。

問問自己

开始规划人生新阶段时,及早开始固然很好,但需要考虑许多因素。 有三个重要问题要问问自己:

我是否为家族传承做好准备?

与子女展开理财教育越早越好:财富如何建立 ?您如何管理财富? 为什么财富不能定义您个人? 您的家人是否拥有恰當的价值观?

如何展开对话?

这个话题似乎不易展开。 但只要一旦开始了,就已经成功了一半。 越是坦然讨论您准备如何传承财富,您的对话就越容易。

我打算如何传承财富?

您希望子下一代拥有人生中最好的机会。但您也明白,正是之前的挑战成就了今天的你。如何让您留下的财富,发挥最佳效用?

我们的建议

谈话可以帮助创始人和公司积极应对变化。81%的企业家在出售业务后,希望之前能花更多的时间准备*。

传承规划可支持从企业家到资产所有者的转变。34%的企业家并未寻求专业人士来协助完成出售业务*,也没有订立相关结构有助减少税款并保护收益。

将可持续性作为竞投或谈判的条件之一。90%的投资者希望他们的投资与个人价值观保持一致*

匠心规划您的专属方案

两个朋友在喝咖啡

量身定制的财富规划

我们的客户顾问助您逐步实现财富规划,并根据您的目标、价值观和传承财富目标制定专属方案。 我们由始至终都将您的需要置于首位,助您从容实现财富愿景。

与您共建长期合作关系

母女俩乘船游览

无论世事如何幻变,我们都会与您和您的家人携手并进,致力助您实现个人目标,把握现在,迎向未来。

聚焦当地放眼世界

徒步旅行者看着远处的风力发电站

我们用心了解您的目标,根据您的需要,为您提供合适的解决方案和洞见。

为您提供指引, 助您发掘机遇,迎接挑战

两名使用笔记本电脑的同事

在瞬息万变的世界中,我们以 160 多年的历史证明了自己的应变能力。于全球金融行业列中,我们继续保持着领先地位。

以匠心,连接您所重视的一切

瑞银在助您创造、传承及管理财富时,为您开拓更多机遇,实现更远大、重要的目标。

我们的财富管理、资产管理及投资银行专业团队,俱备广度与深度的全球网络及资源,助您轻松掌握同业专家的洞察远见,连接志同道合同的精英,成就财富大计。

联络我们

让我们携手助您迈向目标。