- 设定人生目标我们和您一同了解您的短期和长期人生目标。
- 制定计划我们将在短期流动性、长久性和传承三方面制定策略，构建符合您需求的财务规划。
- 审视投资组合我们每年（或在您的生活发生重大变化时）会审视您的投资组合 ，确保您的财务规划和你的目标始终保持一致。
当前的流动性
您需要有足够的流动资金维持当前的生活方式，包括
- 娱乐和度假
- 缴纳税款
- 安全網
未来的长期规划
通过长期财务规划实现您所有人生目标，同时保护资产，例如
- R退休保障
- 健康和长期护理支出
- 购买第二套房
为他人留下的遗泽
了解什么对您来说很重要，以及您希望如何帮助后代或回馈社会等等：
- 留给家人的遗泽
- 慈善事业
- 跨代财富转移
* 2023 年 PWM/《银行家》全球私人银行奖项: “最佳私人银行-首席投资办公室 ”
1 "PWM/《银行家》杂志 2023 年全球私人银行奖项:“ 全球最佳私人银行
2 基于公开数据。
3 UBS AG. 点击这里查看最新评级信息
投资的价格和价值以及由此产生的收益可能存在变化。您可能无法收回最初投资的本金。
瑞银集团不提供税务或法律方面的建议。无论您是否打算使用或不使用我们的任何服务或投资，都建议您咨询独立税务/法律顾问，获得更具体的建议。
