Wir bieten maßgeschneiderte und flexible Lösungen für das Währungsmanagement, die auf die Ziele unserer Kunden abgestimmt sind. Unser Angebot umfasst aktive und semi-passive Absicherungsstrategien. Für Investoren, die operative Risiken auslagern wollen, kann ein Währungs-Overlay erhebliche Kosteneinsparungen bringen.
Wir verbinden seit 2002 globale Präsenz mit lokaler Expertise, um unsere Kunden bei der Umsetzung effektiver Lösungen zu unterstützen.
Erfahrung
Unser Währungsmanagement-Team verfügt im Durchschnitt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Währungsmanagement für institutionelle Anleger mit einem breiten Spektrum von Mandatstypen und Währungspaaren. Es wird von einem Produktteam unterstützt, das aus mehr als 50 Anlageexperten besteht.
Kundenorientierter und spezialisierter Ansatz
Wir führen ausführliche Gespräche mit unseren Kunden, um ihre Bedürfnisse zu ermitteln. Die meisten unserer Mandate sind auf spezifische Kundenpräferenzen, Währungsengagements und/oder Risikobeschränkungen zugeschnitten.
Operatives Fachwissen
Spezialisierte Systeme und Tools für das Währungsrisikomanagement ermöglichen ein hochautomatisiertes und effizientes Management von Fremdwährungsrisiken und Devisentransaktionen.
Passiv oder semi-passiv (Smart Hedging)
Währungsabsicherungen werden in Übereinstimmung mit den Kundenvorgaben und dem Währungsrisiko der zugrunde liegenden Vermögenswerte vorgenommen und angepasst. Wir sind bestrebt, MiFID II-konforme Handels- und Reportingmöglichkeiten mit einer wettbewerbsfähigen, auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Ausführung zu gewährleisten.
Absicherung von Anteilsklassen
Optimierte Absicherung und Ausführung, um Nachbildungsfehler (Tracking Errors) zu minimieren und Kosten zu senken.
Portfolioabsicherung
Absicherungs- und Umschichtungsstrategie mit Mehrwert, die auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist.
Aktiv und regelbasiert
Abgestimmt auf spezifische Kundenpräferenzen, Risikobereitschaft, Währungsrisiken, Faktoren und/oder Risikobeschränkungen.
Regelbasierte Absicherung
Systematische Anpassung der strategischen Absicherungsquoten (Hedge-Ratios) auf Basis von Faktoren, welche die Wechselkurse in der Vergangenheit beeinflusst haben. Unsere regelbasierte Absicherungsstrategie stellt beispielsweise einen intuitiven Zusammenhang zwischen Absicherungskosten, Bewertung und Absicherungsquoten für internationale Investoren her.
Aktive Absicherung
Diskretionäres Management der Hedge-Ratios innerhalb einer bestimmten Bandbreite (benchmarkorientierte Hedge-Ratio) auf Basis der geschätzten „Fair Values“, des Wechselkursverhaltens im Konjunkturzyklus, von Stimmungsindikatoren und technischen Analysen.
Renditeorientierte Währungspositionen
Regelbasierte oder diskretionäre Strategien, die auf die Ziele unserer Kunden zugeschnitten sind.
Anlagen in Fremdwährungen bergen das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Die Rendite auf Vermögensverwaltungsmandate hängt von den ausgewählten Anlageklassen und einer richtigen Markteinschätzung ab. Weder Kapital noch Rendite sind garantiert. Die Liquidität der Instrumente hängt vom jeweiligen Produkt und Marktumfeld ab.
Hinweise:
- Keine Empfehlung/kein Angebot/keine Aufforderung
- Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines kompletten Kapitalverlustes.
- Es besteht keine Garantie, dass die Anlageziele erreicht werden.
- Diese Informationen sollten nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden.
