Nachhaltige Anlagen und Impact Investing
Über finanzielle Renditen hinausgehen und den positiven Wandel vorantreiben
Wir blicken auf über 20 Jahre Erfahrung1 auf dem Gebiet der nachhaltigen Anlagen (Sustainable Investing, kurz SI) zurück und kultivieren auch heute eine breite Palette an Strategien, die darauf ausgelegt sind, über finanzielle Renditen hinauszugehen und zu positiven Veränderungen beizutragen. Unsere SI-Kompetenz deckt klassische und alternative, aktive und passive Strategien ab und umspannt sämtliche Anlageklassen.
Nur selten wird sich ein ‚Universalrezept‘ für alle Kunden bewähren, weshalb wir eine Vielfalt unterschiedlicher Ansätze verfolgen. Hierzu zählen Ausschlüsse, Screening, Nachhaltigkeitsentwicklung, Wirkungsorientierung („Impact“), transformationsfokussierte Strategien, unsere Mitwirkungspolitik und die Integration von ESG-Kriterien. Über die Einbindung von Data Science in unsere SI-Verfahren zielen wir zudem darauf ab, Innovationen zu fördern und Alpha effizienter zu generieren.
Langfristiges Engagement
Nachhaltigkeit bedeutet, langfristig zu denken und zu handeln. Bei uns zieht sie sich als roter Faden durch sämtliche Aspekte unseres Unternehmens – von den Produkten, Dienstleistungen und Beratungen, die wir anbieten, bis hin zu der Art und Weise, auf die wir arbeiten und inmitten der Gesellschaft agieren.
Innovation individuelle Anpassung
Wir bieten über die verschiedensten Anlageklassen hinweg eine grosse Bandbreite an SI-Strategien und massgeschneiderten Lösungen.
Aktive Eigentümer
Aktives Stewardship und Mitwirkung, um Unternehmen weltweit stark zu machen.
Nachhaltigkeit bedeutet für UBS, langfristig zu denken und zu handeln. Sie ist ein integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells, von den Produkten, Dienstleistungen und der Beratung, die wir anbieten, bis hin zur Art und Weise, wie wir arbeiten und in der Gesellschaft agieren.
Bei UBS Asset Management definieren wir nachhaltige Anlagen als Strategien, die wesentliche Überlegungen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung (ESG – Environment, Social, Governance) in die Anlageentscheidungen einbeziehen, um so die risikobereinigten Renditen zu verbessern und neben finanziellen Erträgen auch positive umweltbezogene oder soziale Auswirkungen zu unterstützen. Unser klares Nachhaltigkeits-Framework definiert, wie wir Nachhaltigkeit in unseren Anlagestrategien umsetzen. Die Bausteine dieses Frameworks geben die Mindeststandards für unsere zwei nachhaltigen Anlageansätze (Nachhaltigkeits- Fokus und Impact) vor.
Nachhaltigkeitsmerkmale:
Unser Nachhaltigkeits-Framework umfasst die folgenden drei Nachhaltigkeitsmerkmale:
Unsere als nachhaltig klassifizierten Anlagen gehen über die reine Anwendung von Ausschlüssen oder ESG-Integration hinaus und verfolgen zusätzliche Nachhaltigkeitsmerkmale.
Sie werden in zwei nachhaltige Anlageansätze (Nachhaltigkeits-Fokus und Impact) unterteilt:
Unser Nachhaltigkeits-Framework erstreckt sich über eine breite Spanne von Anlageklassen und -strategien und bietet Anlegerinnen und Anlegern vielfältige Auswahlmöglichkeiten.
So vielfältig das Thema Nachhaltigkeit ist, so viel fältig sind auch die diesbezüglichen Präferenzen und Anforderungen der Anlegerinnen und Anleger. Unser umfassendes und klar strukturiertes Nachhaltigkeits-Framework bietet Orientierung und vielfältige Auswahlmöglichkeiten. Auch innerhalb der zwei nachhaltigen Anlageansätze «Nachhaltigkeits-Fokus» und «Impact» können Präferenzen bezüglich der Nachhaltigkeitsmerkmale – das heisst der Merkmale, welche über reine Ausschlüsse und ESG-Integration hinausgehen – umgesetzt werden.
Abhängig vom Anlageansatz bieten sich die folgenden Optionen:
Nachhaltigkeits-Fokus: Erfüllung der Nachhaltigkeits-Zielkriterien der Strategie durch beispiels-weise eine Verbesserung des ESG-Ratings oder die Reduktion der Kohlenstoffemissionen.
Impact: Verfolgung bevorzugter Nachhaltigkeits-ziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals) oder eines anderen allgemein akzeptierten Impact-Frameworks.
Die nachfolgenden drei Anwendungsbeispiele veranschaulichen, wie wir die Bausteine unseres Nachhaltigkeits-Frameworks in der Praxis konkret umsetzen. Somit können Anlegerinnen und Anleger beispielsweise ein im Vergleich zur Benchmark besseres Nachhaltigkeitsprofil erreichen oder eine nachhaltige Benchmark replizieren.
White Labelling Solutions (WLS) ist das Kompetenzzentrum von UBS für Fondskonzepte und massgeschneiderte Lösungen. Wir sind spezialisiert auf die Strukturierung, Lancierung und Verwaltung massgeschneiderter traditioneller oder alternativer Fondslösungen für Wholesale-, Institutional und Vermögensverwaltungskunden in der Schweiz und Europa.
Unsere Dienstleistungen umfassen eine Reihe von Fondsdomizilen, Rechtsordnungen und Strukturen. White-Label-Fonds eignen sich besonders für die Umsetzung massgeschneiderter ESG-Mandate. Denn damit haben Sie die Wahl zwischen den verschiedenen ökologischen, sozialen und staatlichen Nachhaltigkeitskriterien, die Sie anwenden möchten. Sei es in Ihrer Rolle als Vermögensverwalter oder in Ihrer Rolle als Sponsor zusammen mit den von Ihnen gewählten Asset Managern.
White Labelling Solutions (WLS) ist das Kompetenzzentrum von UBS für Fondskonzepte und massgeschneiderte Lösungen. Wir sind spezialisiert auf die Strukturierung, Lancierung und Verwaltung massgeschneiderter traditioneller oder alternativer Fondslösungen für Wholesale-, Institutional und Vermögensverwaltungskunden in der Schweiz und Europa.
Unsere Dienstleistungen umfassen eine Reihe von Fondsdomizilen, Rechtsordnungen und Strukturen. White-Label-Fonds eignen sich besonders für die Umsetzung massgeschneiderter ESG-Mandate. Denn damit haben Sie die Wahl zwischen den verschiedenen ökologischen, sozialen und staatlichen Nachhaltigkeitskriterien, die Sie anwenden möchten. Sei es in Ihrer Rolle als Vermögensverwalter oder in Ihrer Rolle als Sponsor zusammen mit den von Ihnen gewählten Asset Managern.
Über unser Proxy-Voting-Angebot haben Sie auch die Möglichkeit, sich entweder für Grundsätze und Standards zu entscheiden, die in der öffentlich zugänglichen Richtlinie der UBS Management Company für die Stimmrechtsvertretung definiert sind, oder sich für eine spezielle Weisung zu entscheiden, je nach Ihrer Rolle als Sponsor und/oder delegierter Asset Manager, für die Ausführung von Abstimmungspräferenzen. Mit einer White-Label-Fondslösung können wir Sie bei der Umsetzung des regulatorischen und operativen Aufbaus Ihrer ESG Strategie unterstützen.
Über unser Proxy-Voting-Angebot haben Sie auch die Möglichkeit, sich entweder für Grundsätze und Standards zu entscheiden, die in der öffentlich zugänglichen Richtlinie der UBS Management Company für die Stimmrechtsvertretung definiert sind, oder sich für eine spezielle Weisung zu entscheiden, je nach Ihrer Rolle als Sponsor und/oder delegierter Asset Manager, für die Ausführung von Abstimmungspräferenzen. Mit einer White-Label-Fondslösung können wir Sie bei der Umsetzung des regulatorischen und operativen Aufbaus Ihrer ESG Strategie unterstützen.
AMAS
Unsere beiden Nachhaltigkeitsansätze (Nachhaltigkeits-Fokus und Impact) sind im Einklang mit der Selbstregulierung der Asset Management Association Switzerland (AMAS) zu Transparenz und Offenlegung bei Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug vom 26. September 2022. Gemäss AMAS können nachhaltige Anlageansätze alleinstehend oder in Kombination umgesetzt werden.
UBS Asset Management SI Impact Investing Framework
Das UBS Asset Management Impact Investing Framework basiert auf weit verbreiteten Industriestandards wie den Operating Principles for Impact Management, dem Impact Management Project sowie dem Global Impact Investing Network.
Alle unsere Impact-Strategien müssen die folgenden Grundsätze und Kriterien erfüllen:
