Depuis 1994, nous nous attachons à offrir une exposition rentable et efficace à un large éventail de matières premières. Dans le cadre d’O’Connor, une plateforme d’investissements alternatifs établie, notre stratégie vise à fournir une couverture contre une inflation inattendue et diversifie les portefeuilles indépendamment des actions et des obligations. Positionnées comme une classe d’actifs stratégique, nos solutions visent à améliorer la diversification du portefeuille, à réduire le risque et à accroître les rendements.
Potentiel de diversification
Les matières premières offrent généralement un modèle de corrélation et de rendement qui peut être distinct des autres classes d'actifs, en particulier les actions ou les obligations. À ce titre, elles possèdent le potentiel de diversifier et d’améliorer les rendements ajustés du risque d’un portefeuille traditionnel.
Protection contre l'inflation
L’exposition aux matières premières peut également aider les portefeuilles à gérer le risque d’inflation. L'un des avantages les plus intéressants que les matières premières peuvent offrir est la différenciation des caractéristiques de rendement pendant les périodes de risque d'inflation inattendue.
Diversification du cycle économique
Les matières premières contribuent généralement à diversifier le risque lié au cycle économique, dans la mesure où la classe d’actifs a tendance à se comporter différemment par rapport aux actions au cours des différentes phases, comme lors d’une expansion en phase tardive ou d’une contraction en phase de démarrage.
Approche de gestion des risques
Notre approche de gestion des risques vise à maintenir la diversification tout en gérant les garanties de manière prudente, en évitant les risques de duration ou de crédit importants. Notre expertise s’efforce de fournir un accès cohérent, transparent et efficace aux matières premières.
- Le risque lié au marché peut avoir un impact négatif sur la valeur d’un investissement particulier
- Le risque de crédit peut survenir si une contrepartie fait défaut ou n’est pas en mesure d’honorer une obligation financière
- Les produits dérivés liés aux matières premières peuvent être soumis à une volatilité plus grande que les titres traditionnels. Ces produits dérivés peuvent être affectés par :
- des changements dans les mouvements globaux du marché
- la volatilité des indices des matières premières
- les variations des taux d’intérêt, et
- des facteurs affectant un secteur ou un produit particulier, comme la sécheresse, des inondations, les conditions météorologiques, des maladies du bétail, des embargos, des tarifs douaniers et les évolutions économiques, politiques et réglementaires internationales
- La nature spéculative des investissements dans les matières premières. L’investissement dans les matières premières est spéculatif et comporte un degré de risque élevé. Rien ne garantit que les techniques de gestion des risques ainsi que les décisions d’investissement prises par le gestionnaire d’investissement, n’exposeront pas les investisseurs à des risques de pertes importantes.
Leadership expérimenté
L’équipe Matières premières est dirigée par des vétérans du secteur qui cumulent plus de 45 ans d’expérience. Depuis 1994, l’équipe s’engage à fournir une exposition efficace et rentable à une variété d’indices de référence des matières premières.
E Approche axée sur la valeur
L’équipe s’attache à offrir de la valeur ajoutée sur les marchés des matières premières en cherchant à identifier les inefficiences du marché et les dislocations de prix. Sa philosophie s’appuie sur une approche prudente de la gestion du portefeuille de garanties en espèces sous-jacentes, en cherchant à préserver la diversification de la classe d’actifs et ses qualités de protection contre l’inflation.
Solutions d’investissement diversifiées
Nous offrons une vaste gamme de solutions de gestion de matières premières conçues pour répondre à l’appétit pour le risque et aux objectifs d’investissement uniques de chaque investisseur.
Enhanced Index (Beta)
La stratégie Total Commodity Return vise à surperformer le rendement d’un indice de matières premières, tel que le Bloomberg Commodity Index Total Return ou le S&P GSCI Total Return Index, à l’aide d’un processus de recherche quantitative et qualitative sur les matières premières.
Stratégie Dynamic Alpha
La stratégie O’Connor Dynamic Alpha Commodity vise à atteindre un rendement absolu élevé en investissant sur les marchés des matières premières.
Présentation de notre équipe de direction
Faites connaissance avec les membres de l’équipe responsable de l’orientation stratégique d’UBS Asset Management.
