Nouvelle apparence, meilleure expérience: la nouvelle page d’accueil E-Banking est là

Nous améliorons progressivement UBS E-Banking pour nos clients Entreprises en commençant par la page d’accueil.

Éléments de la nouvelle page d’accueil

1 Patrimoine global

Désormais, le patrimoine net total de l’ensemble des relations bancaires s’affiche. Il suffit de cliquer sur le stylo pour inclure ou exclure certaines relations bancaires.

2 Valeurs patrimoniales

Sous «Modifier la page d’accueil», sélectionnez la manière dont vous souhaitez afficher vos valeurs patrimoniales.

  • Selon le type: vos valeurs patrimoniales sont regroupées selon le type – portefeuilles, comptes ou cartes, par exemple – et affichées dans des widgets distincts.
  • En tant que favoris: vous pouvez définir les comptes, cartes et portefeuilles que vous souhaitez en tant que favoris. Cela vous permet d’obtenir une vue d’ensemble rapide des dernières transactions et de la performance de votre patrimoine dans un widget.

3 Paiements

Vous voyez tous les paiements en cours, encore en suspens ou déjà exécutés ainsi que les fichiers de paiement enregistrés – avec un accès rapide aux trois principales fonctions de paiement (téléchargement de fichier, scan d’une QR-facture, nouveau paiement).

4 Taux de change

Les taux de change des six couples de monnaies les plus courants sont affichés directement.

5 To-dos

Vous trouvez ici en un clic toutes les choses à faire, par exemple les validations de paiements et de documents.

6 Documents fiscaux

Vous pouvez télécharger facilement les documents requis pour remplir la déclaration d’impôts.

7 Accès rapides

Grâce aux accès rapides modifiables, vous pouvez accéder directement aux principales fonctions de l’E-Banking.

8 Personnalisation

Vous pouvez afficher ou masquer les différents éléments de la page d’accueil en fonction de vos besoins et modifier leur ordre.

9 Feedback

Votre feedback est toujours le bienvenu et nous aide à poursuivre l’optimisation de la page d’accueil.

Nouvelle page d’accueil de l’E-Banking

Important: les dépôts n’apparaissent plus sur la page d’accueil

Une fonction importante d’UBS E-Banking est la visualisation de la performance de vos placements. Malheureusement, nous ne pouvons pas afficher la performance des dépôts, seulement celle des portefeuilles.

Bien que les dépôts ne s’affichent plus, vous pouvez néanmoins suivre les placements qu’ils contiennent dans vos portefeuilles. Dans la nouvelle page d’accueil de l’E-Banking, vous pouvez ajouter des portefeuilles à vos favoris. Veuillez noter que vos portefeuilles peuvent aussi contenir des espèces, des avoirs de prévoyance et des engagements qui modifient la valeur patrimoniale par rapport à la vue du dépôt.

Si vous ne souhaitez voir que les placements dans votre dépôt, ouvrez sous Fortune et placements la liste des Positions de placement et filtrez celles-ci suivant le numéro de dépôt.

Sélection du contexte client

La fonction «Contexte client» vous permet de limiter l’affichage à certaines relations bancaires ou à certains groupes de clients. Cette fonction est activée dans «Réglages > Profil > Contexte client». Ensuite, le contexte souhaité est sélectionné directement sur la page d’accueil, en haut à gauche.

Important: en cas de contexte client activé, l’affichage des valeurs patrimoniales en tant que favoris n’est pas disponible (voir ci-dessus). Si vous avez plusieurs relations bancaires, le «contexte client» est activé automatiquement.

Choix du contexte client

Quand la nouvelle page d’accueil sera-t-elle disponible?

En raison de l’introduction progressive, il se peut que la nouvelle page d’accueil ne soit à votre disposition qu’à une date ultérieure. Un message dans votre E-Banking vous informera de l’activation environ une semaine avant. Une fois l’activation effectuée, vous pourrez découvrir les nouvelles fonctions grâce à une présentation animée.