Nuovo look, esperienza migliore:
Un passo alla volta, miglioriamo l’UBS E-Banking per la nostra clientela aziendale, a partire dalla pagina iniziale.
Cosa vi offre la nuova pagina iniziale
Cosa vi offre la nuova pagina iniziale
1 Patrimonio complessivo
Viene ora visualizzato il patrimonio netto totale di tutte le relazioni bancarie. Con un clic sul pennarello si possono includere ed escludere facilmente singole relazioni bancarie.
2 Valori patrimoniali
Alla voce "Modificare pagina iniziale" si può scegliere come visualizzare i valori patrimoniali.
- Per tipo: i valori patrimoniali vengono raggruppati per tipo, per esempio portafogli, conti o carte, e visualizzati in widget separati.
- Come preferiti: è possibile impostare come preferiti i conti, le carte e i portafogli desiderati. In questo modo il widget fornisce una rapida panoramica delle ultime transazioni e della performance del patrimonio.
3 Pagamenti
Qui potete vedere tutti i pagamenti ancora in sospeso e già eseguiti, nonché i file di pagamento memorizzati; sono inoltre presenti gli accessi rapidi alle tre principali funzioni di pagamento (upload file, scansione QR-fattura, nuovo pagamento).
4 Corsi di cambio
Sono direttamente visibili le sei coppie di corsi di cambio più frequenti.
5 To-do
I to-do imminenti, come le autorizzazioni di pagamento e i documenti, possono essere individuati con un solo clic.
6 Documentazione fiscale
Si possono facilmente scaricare i documenti necessari per la compilazione della dichiarazione fiscale.
7 Collegamenti rapidi
Con i collegamenti rapidi modificabili potete accedere direttamente alle principali funzioni nell’E-Banking.
8 Personalizzazione
All’occorrenza è possibile visualizzare o nascondere singoli elementi della pagina iniziale e modificarne l’ordine.
9 Feedback
Il vostro feedback è sempre ben accetto e ci aiuta a ottimizzare ulteriormente la pagina iniziale.
![Nuova pagina iniziale dell'E-Banking](/ch/it/help/e-banking/corporates-homepage/_jcr_content/mainpar/toplevelgrid/col2/textimage_copy/image.580.png/1710498906448.png)
Importante: i depositi non vengono più visualizzati sulla pagina iniziale
Un’importante funzione dell’UBS E-Banking è la visualizzazione della performance dei vostri investimenti. Purtroppo non possiamo riportare la performance dei depositi, bensì quella dei portafogli.
Sebbene i depositi non siano più visualizzati, potete seguire i relativi investimenti nei vostri portafogli. Sulla nuova pagina iniziale dell’E-Banking potete aggiungere portafogli ai vostri preferiti. Tenete presente che i vostri portafogli possono contenere anche fondi liquidi, fondi previdenziali e impegni, che modificano il valore patrimoniale rispetto alla visualizzazione del deposito.
Se desiderate vedere solamente gli investimenti nel vostro deposito, richiamate in Patrimonio e investimenti la lista delle posizioni di investimento e filtratela in base al numero di deposito.
Scelta del contesto cliente
Scelta del contesto cliente
La funzione "Contesto clienti" permette di limitare la visualizzazione a specifiche relazioni bancarie o gruppi di clienti. L’attivazione avviene tramite "Impostazioni > Profilo > Contesto clienti". Il contesto desiderato si può poi selezionare direttamente nella pagina iniziale in alto a sinistra.
Importante: se il contesto clienti è attivato, la visualizzazione dei valori patrimoniali come preferiti non è disponibile (si veda sopra). Se si dispone di più relazioni bancarie, il "contesto clienti" viene attivato automaticamente.
![Selezione del contesto cliente](/ch/it/help/e-banking/corporates-homepage/_jcr_content/mainpar/toplevelgrid_1694358/col2/textimage/image.580.png/1710498850218.png)
Quando sarà disponibile la nuova pagina iniziale?
Quando sarà disponibile la nuova pagina iniziale?
Vista l’introduzione graduale, la nuova pagina iniziale sarà a vostra disposizione solo in un momento successivo. Circa una settimana prima dell’attivazione riceverete una comunicazione preliminare nel vostro E-Banking. Dopo l’attivazione, un tour animato vi guiderà attraverso le nuove funzioni.