Mensajes en Foco: Nuestras ideas de inversión

Q: Diversifique con alternativas

Incluir activos alternativos en una cartera bien diversificada puede ayudar a los inversionistas a navegar por un escenario de tasas de interés, tecnológico y político en constante cambio. Los fondos de cobertura con baja correlación con activos tradicionales pueden ayudar a reducir la volatilidad de la cartera, mientras que el private equity ofrece a los inversionistas la oportunidad de invertir en empresas

Cada mes, una selección de ideas de inversión en diversas clases de activos.

03 sept. 2024 2 minutos de lectura

Mensajes en Foco le presenta nuestras ideas de inversión en distintas clases de activos y temas estratégicos. Todos los meses, le proporcionamos ideas para optimizar sus estrategias de inversión y navegar con confianza por los mercados en constante cambio.

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Mensajes en Foco

Después de la caída en los rendimientos de los bonos en los últimos meses, hemos neutralizado nuestra preferencia por la renta fija y ahora vemos perspectivas de riesgo-retorno igualmente atractivas para bonos y acciones.

Prepárese para tasas más bajas

Con el crecimiento económico y la inflación desacelerándose, los bancos centrales podrían acelerar los recortes en las tasas de interés. Los rendimientos en efectivo podrían caer rápidamente a partir de ahora, por lo que creemos que los inversionistas deben actuar para invertir el exceso de efectivo y las reservas en mercados monetarios.

Aunque los rendimientos de la renta fija han caído en las últimas semanas, en relación con el efectivo, el perfil riesgo-retorno sigue siendo atractivo para bonos de grado de inversión, carteras de renta fija diversificadas y acciones de calidad con altos dividendos sostenibles.

En renta fija, preferimos duraciones entre 1 y 10 años, con una duración promedio de cartera en torno a 5 años.

Oportunidades en monedas y commodities

El cambio en el ciclo de tasas de interés está creando oportunidades en monedas y commodities. Recomendamos reducir las tenencias en dólares, ya que los recortes en las tasas de interés de EE. UU. y los crecientes temores sobre el déficit fiscal del país deberían debilitar el USD a mediano plazo.

Con el Banco Nacional Suizo acercándose al final de su ciclo de recortes de tasas de interés, esperamos que el franco suizo se aprecie, una tendencia que podría ser reforzada por preocupaciones geopolíticas. Tasas de interés más bajas también deberían apoyar una serie de commodities, incluyendo oro, plata, petróleo y cobre.

Aproveche la oportunidad de la IA

Esperamos que la IA sea uno de los principales motores de los retornos del mercado de acciones en los próximos años y recomendamos una exposición estratégica al sector (Explore nuestro especial Invertir en IA).

Los inversionistas pueden utilizar la volatilidad en el sector tecnológico, que podría aumentar en los próximos meses en medio de posibles vientos en contra cíclicos y geopolíticos, para aumentar la exposición a largo plazo a la IA a precios más favorables.

Para prepararse, los inversionistas con poca exposición a la IA deben crear un plan para comprar en las caídas. Vemos las mejores oportunidades en la capa habilitadora de la cadena de valor de la IA y en megacaps verticalmente integradas. Los inversionistas con alta exposición a la tecnología pueden considerar estrategias de preservación de capital como una forma de protegerse contra la volatilidad.

Busque crecimiento de calidad

Con las preocupaciones cíclicas potencialmente desempeñando un papel más significativo en la narrativa del mercado en los próximos meses, creemos que los inversionistas buscarán cada vez más acciones de empresas de calidad, aquellas con balances sólidos, ventajas competitivas y exposición a impulsores estructurales que les permiten crecer consistentemente las ganancias a lo largo del tiempo.

Favorecemos empresas expuestas a la transición energética, donde vemos un fuerte potencial para un crecimiento persistente de las ganancias en los próximos años, y seleccionamos empresas de calidad en Japón y Europa que se han depreciado en las últimas semanas, áreas donde muchos inversionistas carecen de exposición estratégica.

Prepárese para las elecciones en EE. UU.

La nominación de la vicepresidenta Harris por el Partido Demócrata ha estrechado la carrera presidencial en EE. UU. Aunque las acciones generalmente suben antes y después de las elecciones en EE. UU., las estrategias de cobertura pueden ayudar a los inversionistas a gestionar los riesgos negativos que pueden surgir si los mercados temen cambios en la política comercial, exterior o tributaria.

También creemos que el oro puede actuar como una cobertura eficaz contra un posible aumento de los temores sobre la polarización geopolítica, la inflación o los déficits.

Identificamos además algunas de las acciones, sectores, mercados y monedas potencialmente más sensibles a las elecciones, donde los inversionistas deben gestionar su exposición.

Diversifique con alternativas

Incluir activos alternativos en unacartera bien diversificada puede ayudar a los inversionistas a navegar por un escenario de tasas de interés, tecnológico y político en constante cambio.

Los fondos de cobertura con baja correlación con activos tradicionales pueden ayudar a reducir la volatilidad de la cartera, mientras que el private equity ofrece a los inversionistas la oportunidad de invertir en empresas

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