Q: Mudanças significativas na alocação de ativos conforme o retorno do equilíbrio do portfólio

Principais destaques: Em 2023, os family offices realizaram algumas das maiores mudanças na alocação estratégica de ativos, visando reequilibrar suas carteiras. Em um movimento que pode refletir tanto os rendimentos elevados dos títulos quanto decisões ativas, eles aumentaram as alocações em renda fixa de mercado desenvolvido na maior proporção observada em cinco anos. Por outro lado, as alocações em imóveis diminuíram, especialmente considerando a queda nos preços de imóveis comerciais em algumas regiões. Em comparação com 2023, menos family offices esperam fazer mudanças em 2024.

Q: Riscos de médio prazo emergem com a mudança climática e a crise da dívida

Principais destaques: O risco de um grande conflito geopolítico é claramente a principal preocupação para os family offices, tanto a curto quanto a médio prazo. Embora a inflação e as taxas estejam entre as principais preocupações para os próximos 12 meses, seu papel tende a ser menos proeminente a longo prazo. Os family offices demonstram uma crescente preocupação com as mudanças climáticas e os altos níveis de endividamento nos próximos cinco anos.

Q: Com foco na sustentabilidade, os family offices buscam informações e orientações

Principais destaques: Para os family offices, a sustentabilidade está se tornando uma questão essencial, tanto em termos de risco quanto de oportunidade. Assim como muitos percebem as mudanças climáticas como uma grande preocupação, eles veem a sustentabilidade como um fator que impulsiona riscos e oportunidades para seus negócios operacionais e suas carteiras de investimento. À medida que os requisitos de sustentabilidade se tornam mais específicos, em parte devido à regulamentação em setores como o imobiliário, os family offices desejam informações e orientações mais sofisticadas.

Q: Os family offices priorizam ser especialistas em investimentos acima de tudo

Principais destaques: Em vez de lidar com uma ampla gama de tarefas para apoiar as famílias, muitos family offices concentram-se principalmente em investimentos internos. A maioria não só toma decisões de investimento, mas também as executa. Além disso, eles concentram-se principalmente em riscos financeiros, em detrimento dos não financeiros. Com a maioria dos family offices tendo poucos funcionários, é potencialmente desafiador fazer mais do que suas tarefas centrais.

Q: Mudanças significativas na alocação de ativos conforme o retorno do equilíbrio do portfólio

Principais destaques: Em 2023, os family offices realizaram algumas das maiores mudanças na alocação estratégica de ativos, visando reequilibrar suas carteiras. Em um movimento que pode refletir tanto os rendimentos elevados dos títulos quanto decisões ativas, eles aumentaram as alocações em renda fixa de mercado desenvolvido na maior proporção observada em cinco anos. Por outro lado, as alocações em imóveis diminuíram, especialmente considerando a queda nos preços de imóveis comerciais em algumas regiões. Em comparação com 2023, menos family offices esperam fazer mudanças em 2024.

Q: Riscos de médio prazo emergem com a mudança climática e a crise da dívida

Principais destaques: O risco de um grande conflito geopolítico é claramente a principal preocupação para os family offices, tanto a curto quanto a médio prazo. Embora a inflação e as taxas estejam entre as principais preocupações para os próximos 12 meses, seu papel tende a ser menos proeminente a longo prazo. Os family offices demonstram uma crescente preocupação com as mudanças climáticas e os altos níveis de endividamento nos próximos cinco anos.

Question 1

Mudanças significativas na alocação de ativos conforme o retorno do equilíbrio do portfólio

Accepted Answer

Principais destaques:

Em 2023, os family offices realizaram algumas das maiores mudanças na alocação estratégica de ativos, visando reequilibrar suas carteiras.
Em um movimento que pode refletir tanto os rendimentos elevados dos títulos quanto decisões ativas, eles aumentaram as alocações em renda fixa de mercado desenvolvido na maior proporção observada em cinco anos.
Por outro lado, as alocações em imóveis diminuíram, especialmente considerando a queda nos preços de imóveis comerciais em algumas regiões. Em comparação com 2023, menos family offices esperam fazer mudanças em 2024.

Question 2

Riscos de médio prazo emergem com a mudança climática e a crise da dívida

Accepted Answer

Principais destaques:

O risco de um grande conflito geopolítico é claramente a principal preocupação para os family offices, tanto a curto quanto a médio prazo.
Embora a inflação e as taxas estejam entre as principais preocupações para os próximos 12 meses, seu papel tende a ser menos proeminente a longo prazo.
Os family offices demonstram uma crescente preocupação com as mudanças climáticas e os altos níveis de endividamento nos próximos cinco anos.

Question 3

Alocações geográficas de ativos mantêm um viés para a América do Norte

Accepted Answer

Principais destaques:

Las asignaciones regionales más importantes de los family offices siguen estando en América del Norte.
Mirando hacia el futuro, se espera que América del Norte y Asia-Pacífico (excluyendo la Gran China) sean los principales destinos para asignaciones adicionales, con más de un tercio de los family offices planeando aumentar las asignaciones en estas regiones en los próximos cinco años.
Sin embargo, persiste un fuerte sesgo doméstico, especialmente en EE. UU., seguido por Suiza y Europa.

Question 4

A confiança na gestão ativa está em ascensão

Accepted Answer

Principais destaques:

Os family offices afirmam estar cada vez mais dependentes da gestão ativa e da seleção degestores para diversificar suas carteiras. Essa mudança ocorre num momento em que a divergência no desempenho das ações se intensificou.

A renda fixa de curta duração e alta qualidade também é favorecida para diversificação, especialmente nos EUA.

Question 5

Com foco na sustentabilidade, os family offices buscam informações e orientações

Accepted Answer

Principais destaques:

Para os family offices, a sustentabilidade está se tornando uma questão essencial, tanto em termos de risco quanto de oportunidade.
Assim como muitos percebem as mudanças climáticas como uma grande preocupação, eles veem a sustentabilidade como um fator que impulsiona riscos e oportunidades para seus negócios operacionais e suas carteiras de investimento.
À medida que os requisitos de sustentabilidade se tornam mais específicos, em parte devido à regulamentação em setores como o imobiliário, os family offices desejam informações e orientações mais sofisticadas.

Question 6

Os family offices priorizam ser especialistas em investimentos acima de tudo

Accepted Answer

Principais destaques:

Em vez de lidar com uma ampla gama de tarefas para apoiar as famílias, muitos family offices concentram-se principalmente em investimentos internos.

A maioria não só toma decisões de investimento, mas também as executa. Além disso, eles concentram-se principalmente em riscos financeiros, em detrimento dos não financeiros.

Com a maioria dos family offices tendo poucos funcionários, é potencialmente desafiador fazer mais do que suas tarefas centrais.

Question 7

Mudanças significativas na alocação de ativos conforme o retorno do equilíbrio do portfólio

Accepted Answer

Principais destaques:

Em 2023, os family offices realizaram algumas das maiores mudanças na alocação estratégica de ativos, visando reequilibrar suas carteiras.
Em um movimento que pode refletir tanto os rendimentos elevados dos títulos quanto decisões ativas, eles aumentaram as alocações em renda fixa de mercado desenvolvido na maior proporção observada em cinco anos.
Por outro lado, as alocações em imóveis diminuíram, especialmente considerando a queda nos preços de imóveis comerciais em algumas regiões. Em comparação com 2023, menos family offices esperam fazer mudanças em 2024.

Question 8

Riscos de médio prazo emergem com a mudança climática e a crise da dívida

Accepted Answer

Principais destaques:

O risco de um grande conflito geopolítico é claramente a principal preocupação para os family offices, tanto a curto quanto a médio prazo.
Embora a inflação e as taxas estejam entre as principais preocupações para os próximos 12 meses, seu papel tende a ser menos proeminente a longo prazo.
Os family offices demonstram uma crescente preocupação com as mudanças climáticas e os altos níveis de endividamento nos próximos cinco anos.

Question 9

Alocações geográficas de ativos mantêm um viés para a América do Norte

Accepted Answer

Principais destaques:

Las asignaciones regionales más importantes de los family offices siguen estando en América del Norte.
Mirando hacia el futuro, se espera que América del Norte y Asia-Pacífico (excluyendo la Gran China) sean los principales destinos para asignaciones adicionales, con más de un tercio de los family offices planeando aumentar las asignaciones en estas regiones en los próximos cinco años.
Sin embargo, persiste un fuerte sesgo doméstico, especialmente en EE. UU., seguido por Suiza y Europa.

Question 10

A confiança na gestão ativa está em ascensão

Accepted Answer

Principais destaques:

Os family offices afirmam estar cada vez mais dependentes da gestão ativa e da seleção degestores para diversificar suas carteiras. Essa mudança ocorre num momento em que a divergência no desempenho das ações se intensificou.

A renda fixa de curta duração e alta qualidade também é favorecida para diversificação, especialmente nos EUA.

Question 11

Com foco na sustentabilidade, os family offices buscam informações e orientações

Accepted Answer

Principais destaques:

Para os family offices, a sustentabilidade está se tornando uma questão essencial, tanto em termos de risco quanto de oportunidade.
Assim como muitos percebem as mudanças climáticas como uma grande preocupação, eles veem a sustentabilidade como um fator que impulsiona riscos e oportunidades para seus negócios operacionais e suas carteiras de investimento.
À medida que os requisitos de sustentabilidade se tornam mais específicos, em parte devido à regulamentação em setores como o imobiliário, os family offices desejam informações e orientações mais sofisticadas.

Question 12

Os family offices priorizam ser especialistas em investimentos acima de tudo

Accepted Answer

Principais destaques:

Em vez de lidar com uma ampla gama de tarefas para apoiar as famílias, muitos family offices concentram-se principalmente em investimentos internos.

A maioria não só toma decisões de investimento, mas também as executa. Além disso, eles concentram-se principalmente em riscos financeiros, em detrimento dos não financeiros.

Com a maioria dos family offices tendo poucos funcionários, é potencialmente desafiador fazer mais do que suas tarefas centrais.

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