Patrimonio significa algo diferente para cada uno de nosotros. En UBS, nuestro compromiso no es solo proteger y hacer crecer su patrimonio, sino también crear una solución de inversión a su medida.
Juntos podemos encontrar la manera de que viva la vida que desea, hoy, mañana y en las generaciones venideras.
Desde hace décadas ayudamos a nuestros clientes a gestionar sus finanzas. Nuestros expertos pueden ayudarle a elaborar un plan financiero flexible y adaptado a sus objetivos financieros.
Cómo trabajaremos juntos
Cómo trabajaremos juntos
Todo empieza por conocernos. Usted y su asesor de clientes identificarán sus objetivos y prioridades financieras usando nuestro enfoque UBS Wealth Way. Juntos acordarán un plan que se adapte a sus necesidades actuales y futuras.
Su asesor financiero es su punto de acceso a nuestra amplia gama de servicios de gestión patrimonial y a nuestra red mundial de especialistas en inversiones y productos. Juntos harán realidad su plan.
Comprender su situación
Traducimos sus prioridades y metas en objetivos financieros prácticos basados en su situación, preferencias y perfil de riesgo. También le asesoraremos sobre inversiones, en línea con los requisitos regulatorios y las condiciones del mercado.
Fijación de objetivos
Su asesor financiero trabajará con usted para crear estrategias financieras que le ayuden a lograr sus objetivos. Siguiendo nuestro riguroso proceso de inversión le presentaremos consejos e ideas acordes con su situación.
Crear y ejecutar su plan patrimonial
Una vez que esté seguro/a de que las soluciones propuestas son sólidas y adecuadas, su asesor financiero recurrirá a los especialistas, inversiones y productos adecuados para poner en práctica su plan patrimonial.
Revisar y corregir en caso necesario
A petición suya, su asesor financiero revisará y monitoreará periódicamente su cartera para garantizar que sus decisiones financieras sigan en línea con sus objetivos. Así, cuando sus circunstancias u objetivos cambien, su plan patrimonial también podrá cambiar.
Nuestras soluciones
Nuestras soluciones
Igual si es inversionista particular, empresario o ejecutivo de empresa, nuestros asesores están a su lado. Ofrecemos una amplia gama de servicios adaptados a su situación patrimonial actual.
Asesoría de planeación patrimonial
No existe una «unitalla» para la planeación patrimonial. Nos reuniremos con usted para discutir sus objetivos, necesidades y situación financiera actuales. Con esta información le asesoraremos sobre las áreas donde vemos potencial para mejorar su situación financiera y qué efecto pueden tener estas oportunidades.
Tal vez esté pensando en transmitir su patrimonio a sus seres queridos o simplemente desee reducir su exposición al impuesto de sucesiones. Sean cuales sean sus necesidades, colaboraremos con sus asesores fiscales y jurídicos para abordarlas lo mejor posible.
Planeación financiera
En décadas de experiencia hemos adquirido un profundo conocimiento del impacto financiero de momentos clave en la vida, como casarse o divorciarse, comprar una casa, cambiar de profesión, crear o vender una empresa y jubilarse.
Sabemos que es esencial considerar estos eventos vitales en la plaeación financiera. Podemos ayudarle a definir su apetito por el riesgo, mantenerle al día de los cambios legislativos que puedan repercutir en su situación financiera y ayudarle a mantener ingresos sostenibles tanto ahora como en la jubilación.
Beneficios clave
Beneficios clave
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Consejos sensatos
Benefíciese de un análisis experto de sus objetivos, necesidades y situación financiera general. Su asesor responderá sus preguntas y le propondrá soluciones adecuadas.
![Specialist support](/mx/es/wealthmanagement/what-we-offer/planning/financial-planning-and-advice/_jcr_content/mainpar/toplevelgrid_977749542/col1/innergrid/xcol2/textimage/image.580.png/1719308613782.png)
Conocimientos y experiencia
Contamos con expertos en productos y servicios de inversión, incluyendo especialistas en planeación patrimonial, que pueden ayudarle a diseñar su cartera y debatir ideas de inversión.
![Flexibility](/mx/es/wealthmanagement/what-we-offer/planning/financial-planning-and-advice/_jcr_content/mainpar/toplevelgrid_977749542/col1/innergrid_copy/xcol1/textimage/image.580.png/1719308638172.png)
Flexibilidad
Creamos soluciones patrimoniales en función de sus necesidades específicas. Y, si sus circunstancias u objetivos cambian, no se preocupe. Trabajaremos con usted para adaptar su plan financiero.
![Strong partnership](/mx/es/wealthmanagement/what-we-offer/planning/financial-planning-and-advice/_jcr_content/mainpar/toplevelgrid_977749542/col1/innergrid_copy/xcol2/textimage/image.580.png/1719308660678.png)
Sólida colaboración
Como gestor patrimonial global con más de 160 años de tradición bancaria, le damos la seguridad y confianza necesarias para establecer una relación exitosa a largo plazo.