Nos équipes d’investissement collaborent avec des experts de l’industrie et du monde universitaire pour identifier les tendances structurelles majeures à long terme susceptibles d’influencer fortement nos modes de vie dans les années à venir. Désireux de dépasser les classifications traditionnelles en matière d’investissement, nous cherchons à sélectionner des entreprises « pure players » aux valorisations attrayantes, à même de tirer parti de la croissance à très long terme qui accompagne ces tendances.
Notre approche « pure-play »
Nous investissons dans des entreprises dont au moins 50 % des revenus relèvent d’un thème d’investissement donné. Ces entreprises ont généralement des avantages concurrentiels difficiles à imiter. Nous recherchons des entreprises caractérisées par la solidité de leurs fondamentaux, de leur bilan et de leurs modèles économiques, qui disposent d’un pouvoir de fixation des prix et sont capables d’innovation.
Un processus d’investissement structuré et méthodique
La gestion active fondée sur une interaction en profondeur avec les entreprises, les experts et les leaders d’opinion, combinée à une recherche fondamentale bottom-up, telle est la base de notre approche d’investissement méthodique. En nous concentrant sur le long terme, nous pouvons tout à fait nous permettre d’ignorer la tracking error et la volatilité à court terme. Ce qui nous intéresse, au contraire, c’est d’explorer les sources de risque idiosyncratique 1 et les valeurs qui mettent souvent de nombreuses années avant de porter leurs fruits.
Exposition aux petites et moyennes capitalisations
Nous investissons dans les valeurs d’innovation et de rupture qui sont les mieux positionnées pour l’avenir. Il en résulte que notre portefeuille est orienté vers les petites et moyennes entreprises à fort taux de croissance. Notre sélection de titres, basée sur des convictions, conduit généralement à une superposition limitée avec les indices standard et à un niveau de risque actif élevé.
Choisissez parmi une gamme de solutions «pure play» orientées vers les thèmes robustes et prospectifs qui définiront les prochaines décennies en matière d'investissement et au-delà.
Sécurité
Notre stratégie se concentre sur les entreprises « pure players » qui fournissent des solutions de sécurité et de sûreté et qui sont à la pointe d’une tendance attractive de croissance sur le très long terme, dans les domaines de la sécurité informatique, de la prévention de la criminalité, de la sécurité des transports, de la protection de la santé et de la sécurité environnementale.
Robotique
Notre stratégie offre aux investisseurs une exposition diversifiée aux entreprises « pure players » qui fournissent des solutions d’automatisation dans les sous-secteurs suivants : outils pour semi-conducteurs, logiciels de conception et d’ingénierie, logiciels d’automatisation informatique, automatisation discrète et automatisation de processus, automatisation de la santé et des laboratoires, automatisation de la logistique, composants et sous-systèmes.
Santé numérique
Notre stratégie en matière de santé numérique nous conduit à investir dans des entreprises « pure players » qui développent des applications technologiques innovantes capables de changer fondamentalement le système de santé en abaissant les coûts et en améliorant les résultats pour les patients. Ces entreprises sont actives dans les sous-secteurs de la recherche et du développement, de l’efficacité et des traitements.
Infrastructures
Nous investissons sur l’ensemble de la chaîne de valeur constituée des opportunités liées aux infrastructures à l’échelon mondial qui se retrouvent dans les sous-secteurs du changement climatique, de la mobilité et des villes intelligentes. Cet univers d’investissement englobe les entreprises qui fournissent des installations et des services nécessaires à l’entretien et au déploiement d’infrastructures modernes, ainsi que les entreprises qui fournissent des produits et des services liés aux infrastructures.
Évolution énergétique
Nous investissons dans des entreprises « pure players » qui proposent des produits et des services qui accompagnent et soutiennent la transition des combustibles fossiles vers des énergies plus propres. Ces entreprises interviennent sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique et sont, selon nous, bien placées pour bénéficier de facteurs de croissance à long terme tels que la raréfaction des ressources à l’avenir, la décarbonisation par l’électrification de la consommation énergétique et la décentralisation des systèmes énergétiques.
Impact environnemental
Notre stratégie se concentre sur les entreprises « pure players » qui proposent des innovations permettant de résoudre les problèmes environnementaux et climatiques les plus urgents. Ces entreprises sont actives dans les domaines des infrastructures durables, des ressources, de la réduction des déchets et des technologies de réduction de l’empreinte carbone.
Secteur ludo-éducatif
Notre stratégie se concentre sur les entreprises « pure players » en rupture par rapport à l’approche traditionnelle de l’éducation, des compétences et de la mobilité professionnelle et qui sont actives dans deux domaines majeurs : l’avenir de l’apprentissage et l’avenir du travail.
Stratégies thématiques
Notre stratégie propose une exposition diversifiée à tous nos thèmes à forte conviction dans un véhicule de placement unique, en investissant dans le monde entier dans des sociétés capables d’offrir des produits et des services en rupture, à même de façonner notre avenir.
Présentation de notre équipe de direction
Faites connaissance avec les membres de l’équipe responsable de l’orientation stratégique d’UBS Asset Management.
