Transazioni eseguite

Daphne Technology, una startup svizzera di tecnologia per il clima decisa a risolvere la sfida dei gas a effetto serra, ha raccolto altri CHF 4 milioni presso gli investitori privati con il supporto di UBS Growth Advisory, Swisscom e One Creation, per continuare nel suo processo di espansione.
La società ha anche raccolto CHF 10 milioni a ottobre 2021 presso alcuni investitori strategici, tra cui Shell Ventures, Trafigura, AET Tankers e Saudi Aramco Energy Ventures.

UBS Switzerland AG ha svolto il ruolo di Mandated Lead Arranger, Hedge Counterparty, Agent e Lender per l’operazione di rifinanziamento di European Loc Pool AG, un fornitore di locomotive moderne in leasing full service.

Il 29 dicembre 2021 un fondo che si avvaleva della consulenza di Afinum Management GmbH ha acquisito GS Swiss PCB AG. UBS Switzerland AG ha svolto il ruolo di sole mandated lead arranger, underwriter e agent per il finanziamento dell’operazione a favore di Afinum nell’ambito dell’acquisizione di GS Swiss PCB AG, un produttore di circuiti stampati altamente miniaturizzati leader di mercato nel settore medico.

UBS M&A Advisory Switzerland ha svolto il ruolo di consulente finanziario unico degli azionisti di SFL Regulatory Affairs & Scientific Communication GmbH («SFL») nell’ambito della vendita a Veristat, un’organizzazione globale di ricerca clinica con orientamento scientifico. 

Con sede a Basilea, SFL è una società di consulenza svizzera che fornisce soluzioni integrate ad aziende farmaceutiche, di biotecnologia e di tecnologie medicali per attività globali e locali. La società conta circa 35 collaboratori e ha filiali in Austria, Germania e Regno Unito.

UBS Switzerland AG ha svolto il ruolo di Sole Coordinator, Bookrunning Mandated Lead Arranger, Agent e Original Lender per l’operazione di rifinanziamento di Stadler Rail AG, un costruttore di treni di primaria importanza che da 80 anni lavora al servizio dei clienti in cerca di affidabilità, precisione e servizio di prima classe.

UBS M&A Advisory Switzerland ha agito in qualità di consulente esclusivo per gli azionisti della Projektmanagement & Informatik AG (PMI) in merito alla vendita a CM Informatik AG (CMI). La PMI distribuisce "Scolaris", il principale software scolastico in Svizzera, attualmente a 500 scuole e istituti di formazione. L'acquisizione da parte di CMI crea una soluzione completa per le scuole che si estende dall'amministrazione scolastica alle classi e garantisce un posizionamento unico.

UBS M&A Advisory Switzerland ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo degli azionisti della Hannes Bruhin AG per la vendita a un gruppo di investitori svizzero. La Hannes Bruhin AG è un'azienda che da ormai più di 50 anni produce e sviluppa vari articoli per caseifici. Per via dell’età, i proprietari erano alla ricerca di un successore e grazie all’aiuto di UBS sono stati in grado di trovare un gruppo di investitori adatto.

UBS ha ricoperto il ruolo di consulente finanziario unico degli azionisti di Acheter-louer.ch nella cessione a TX Markets AG.

La società, con sede a La Tour-de-Peilz, nel cantone di Vaud, offre strumenti di comunicazione e CRM ai professionisti del settore immobiliare per la pubblicazione su Acheter-Louer.ch e altri siti partner. TX Markets, società del Gruppo TX, è responsabile dell’intero portafoglio annunci e marketplace, comprese alcune piattaforme leader in Svizzera e all’estero, tra cui Car For You, homegate.ch, jobup.ch, jobs.ch, Ricardo e tutti.ch.

UBS M&A Advisory Switzerland ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo dell’azionista di maggioranza della ACADEMY Holding AG per la vendita al fondo German Equity Partners V, gestito dalla società d’investimento tedesca indipendente ECM Equity Capital Management GmbH. Il Gruppo ACADEMY è il principale fornitore di factoring, formazione per istruttori di guida e servizi in franchising nel mercato tedesco della scuola guida. Con i suoi tre settori di attività, il Gruppo ACADEMY rappresenta l'intera catena del valore all'interno del mercato tedesco della scuola guida.

UBS ha svolto il ruolo di consulente finanziario esclusivo per Invision nella vendita di Vantage Education AG a un gruppo di investitori privati svizzeri. Con 13 sedi e oltre 5000 studenti, Vantage Education AG è uno dei leader nella formazione privata, in particolare a livello di scuola specializzata superiore (SSS).

UBS ha affiancato il venditore, BSI Business Systems Integration AG, in questa transazione come consulente M&A esclusivo. Con Capvis, BSI ha trovato un partner che non solo si concentra sulla crescita ma supporta anche il management team nel futuro sviluppo dell’azienda. BSI è un fornitore di soluzioni software per customer relationship, marketing automation e customer journey che opera in particolare nella regione DACH.

UBS ha affiancato Roth Soft AG in questa transazione come consulente M&A esclusivo. Roth Soft AG è leader nel mercato svizzero con «LehrerOffice», il noto software scolastico per i docenti. Questo prodotto si inserisce alla perfezione nel portafoglio di CM Informatik AG, che a sua volta sviluppa software per l’amministrazione e le autorità scolastiche. Per Roth Soft AG, la vendita a CM Informatik AG ha aperto le porte al raggiungimento degli obiettivi strategici.

UBS è stata consulente M&A esclusivo per il gruppo Lemco. Il venditore produce contatti ad alta complessità per il trasferimento di dati e il flusso di elettricità. Nella holding Afinum, questa azienda dalla lunga tradizione ha trovato un partner forte con cui proseguire il percorso di crescita intrapreso, intensificare la presenza internazionale e realizzare un nuovo stabilimento di produzione nel Vallese. Tutti questi erano desideri e condizioni del cui rispetto abbiamo tenuto conto durante il processo.

In veste di lead arranger e partner di finanziamento, UBS Structured & Syndicated Finance ha accompagnato la famiglia Ziemer nel riacquisto di quote del gruppo Ziemer e nella predisposizione dei finanziamenti aziendali.

La ISS Servizio Canalizzazioni SA, con sedi principali a Kägiswil (OW) e Agno (TI) e filiale a Boswil (AG), è il fornitore leader in Svizzera per servizi di manutenzione e risanamento di canalizzazioni e superfici. L'azienda, con circa 300 collaboratori in 8 sedi, offre servizi a 360° per la manutenzione di reti di canalizzazioni, strade e tunnel per il settore pubblico, clienti industriali, nonché gestori di immobili privati e istituzionali. L’azienda è leader nella digitalizzazione delle reti di canalizzazioni e nell’offrire soluzioni innovative ai clienti. Inoltre, gode di un ottimo posizionamento ed è destinata a crescere con i nuovi proprietari.

UBS ha ricoperto il ruolo di consulente finanziario unico dell’azionista di Electromag SA nella cessione al gruppo giapponese Mabuchi Motor Co., Ltd.
Electromag ha sede a Ecublens, nel Canton Vaud. L'azienda si specializza nella progettazione e fabbricazione di motori ad alta velocità e massima silenziosità per ventilatori medici e dispositivi odontoiatrici e ortopedici. Mabuchi è il maggior produttore mondiale di motori elettrici di piccole dimensioni.

UBS ha agito in qualità di partner finanziario esclusivo per un consorzio di acquirenti per la società d’investimento Helvetica Capital e per Bruno Fankhauser (ex membro del Consiglio di amministrazione della Leoni e nuovo CEO della Leoni Studer AG) al fine di acquistare la Leoni Schweiz AG e la sua controllata Leoni Studer AG.

La Leoni Studer AG (www.studercables.com), con sede a Däniken nel Canton Soletta, è specializzata in cavi e condutture di alta qualità per applicazioni avanzate nei settori della tecnologia ferroviaria, delle centrali elettriche e della sicurezza degli edifici. L'azienda, che attualmente conta circa 400 collaboratori, è stata fondata nel 1939 e fa parte del Gruppo Leoni dal 2006. La riacquisizione dell'indipendenza è intesa a garantire la stabilità e la continuità, nonché a promuovere ulteriormente lo sviluppo delle competenze tecniche fondamentali.

UBS M&A Advisory Switzerland ha agito in qualità di consulente esclusivo dell’azionista di maggioranza della KIMI Krippen AG e della Tacadis AG nella vendita a ZFV. Kimi Krippen AG è un'azienda leader nei servizi per l'infanzia ed è presente con oltre 380 collaboratori in più di 30 sedi nella Svizzera tedesca. La Tacadis AG prepara menu sani e variegati rivolti specificamente ai bambini.

UBS ha agito in qualità di partner finanziario esclusivo per la fondazione di investimento Renaissance, la quale ha acquisito una partecipazione di lungo termine al capitale della Baitella AG come azionista di maggioranza. In collaborazione con la dirigenza, Renaissance proseguirà lo sviluppo di prodotti per la medicina e l'industria, commercializzati con il marchio "Fisso" e riconosciuti a livello mondiale per la loro qualità.

Gli azionisti di Baitella AG (“Baitella”) hanno ceduto le rispettive quote a Renaissance Investment Foundation (“Renaissance”), una fondazione di investimento svizzera operante tramite il fondo Evergreen. Baitella è il leader mondiale nella fornitura di soluzioni di contenimento con unità di bloccaggio centrale facili da utilizzare e customizzate. Si occupa dello sviluppo, produzione e assemblaggio di bracci articolati venduti con il marchio Fisso.

UBS M&A Advisory Switzerland ha svolto il ruolo di consulente esclusivo degli azionisti di Katadyn Holding AG nella vendita a un gruppo di investitori aziendali svizzeri guidati da Kontivia AG. Katadyn è un gruppo aziendale attivo a livello globale nel campo dell’approvvigionamento di cibo e acqua potabile.

UBS ha ricoperto il ruolo di consulente finanziario unico degli azionisti di Ekspert SA nella cessione a Renaissance PME. La società, creata nel 2005, si specializza nell’esternalizzazione di servizi di gestione paghe, contabilità e amministrazione Risorse umane. Renaissance PME offre alle piccole e medie imprese svizzere soluzioni a lungo termine per la pianificazione successoria, utilizzando esclusivamente capitali di fondi pensione.

In veste di mandated lead arranger, agente e prestatore, UBS Switzerland ha predisposto con successo una linea credito revolving sindacata da CHF 150’000’000 per Cotecna SA, società leader nel campo dei servizi di testing, ispezione e certificazione.

In veste di mandated lead arranger, agente e prestatore, UBS Switzerland AG ha predisposto con successo una linea di credito revolving sindacata per Ringier AG.

CARIFY AG offre un pratico abbonamento auto tutto compreso. Il capitale proveniente dalla recente raccolta fondi contribuirà all'ulteriore espansione di CARIFY. In qualità di intermediario esclusivo, siamo stati in grado di far incontrare CARIFY con diversi investitori privati.

ARYZTA SA ha sottoscritto con successo una linea di credito revolging sindacata da EUR 500 000 000. UBS Switzerland AG è mandated lead arranger, joint underwriter, bookrunner, agente e prestatore.

AVA AG aveva messo a punto un prodotto di nuova concezione per il tracciamento della fertilità delle donne. Con il capitale fresco raccolto nel nuovo round di fund raising, AVA svilupperà uno strumento contraccettivo digitale e continuerà a investire nel business B2B negli USA. Nel 2018 avevamo già assistito questa azienda innovativa nel fund raising.

Farmy AG è un negozio di vicinato digitale che commercializza unicamente prodotti regionali e realizzati in modo sostenibile. Il capitale fresco raccolto con il fund raising promuoverà l’ulteriore espansione di Farmy in Svizzera. Nel ruolo di intermediario esclusivo, abbiamo messo in contatto Farmy con numerosi investitori privati − proprio come nel round di finanziamento del 2016.

Sulzer AG (SUN) ha completato lo scorporo della sua divisione Sistemi di applicatori a medmix AG, società di nuova costituzione e leader globale nei dispositivi ad alta precisione che è stata quotata come entità separata sulla SIX Swiss Exchange il 30 settembre 2021 (MEDX). UBS Switzerland AG ha agito in veste di mandated lead arranger unico, underwriter e agente per il prestito senior a termine di CHF 550 000 000 e le linee di credito revolving per il rifinanziamento di medmix.