Transactions réussies

Daphne Technology, start-up suisse spécialisée dans les technologies climatiques qui s’attache à résoudre le problème des gaz à effet de serre (GES), a levé 4 millions de CHF supplémentaires auprès d’investisseurs privés qui lui ont été présentés par UBS Growth Advisory, Swisscom et One Creation afin d’accélérer sa croissance.
La société a également levé 10 millions de CHF en octobre 2021 auprès d’investisseurs stratégiques, dont Shell Ventures, Trafigura, AET Tankers et Saudi Aramco Energy Ventures.

UBS Switzerland AG a agi en qualité d’arrangeur mandaté, de contrepartie de couverture et d’agent prêteur pour le refinancement d’European Loc Pool AG, fournisseur de services de leasing complets pour les locomotives modernes.

Le 29 décembre 2021, un fonds conseillé par Afinum Management GmbH, a acquis GS Swiss PCB AG. UBS Switzerland AG a agi en qualité d’arrangeur principal mandaté, de souscripteur et d’agent unique pour le financement de l’acquisition en faveur d’Afinum pour l’acquisition de GS Swiss PCB AG, un fabricant de circuits imprimés hautement miniaturisés ayant une position de leader sur le marché dans le secteur médical.

UBS M&A Advisory Switzerland a agi en qualité de conseiller financier unique pour les actionnaires de SFL Regulatory Affairs & Scientific Communication GmbH («SFL») lors de sa vente à Veristat, une organisation mondiale de recherche clinique à vocation scientifique. 

SFL, dont le siège se trouve à Bâle, est un consultant de premier plan basé en Suisse, qui fournit des solutions intégrées aux sociétés pharmaceutiques, de biotechnologie et de technologie médicale pour les activités locales et mondiales. La société emploie environ 35 personnes et possède des sociétés affiliées en Autriche, en Allemagne et au Royaume-Uni.

UBS Switzerland AG a agi en qualité de coordonnateur, arrangeur principal mandaté pour la tenue des livres, agent et prêteur d’origine unique pour le refinancement de Stadler Rail AG, constructeur de trains leader du marché depuis 80 ans pour les clients qui comptent sur la fiabilité, la précision et un service de premier ordre.

UBS M&A Advisory Switzerland est intervenu en qualité de conseiller exclusif des actionnaires de Projektmanagement & Informatik AG (PMI) lors de la vente à CM Informatik AG (CMI). PMI est l’éditeur de «Scolaris», le logiciel scolaire leader en Suisse, que 500 écoles et établissements d’enseignement utilisent à l’heure actuelle. La reprise par CMI permet de proposer une solution complète pour répondre aux besoins des écoles, de l’administration aux salles de classe, et garantit un positionnement unique.

UBS M&A Advisory Switzerland est intervenue en qualité de conseiller financier exclusif pour les actionnaires de Hannes Bruhin AG lors de la vente à un groupe d’investisseurs suisses. Hannes Bruhin AG est une entreprise de production qui développe et produit, depuis plus de 50 ans, les articles les plus divers pour les fromageries. Ayant atteint un certain âge, les propriétaires se sont mis tôt à la recherche d’un successeur et ont réussi à trouver le bon groupe d’investisseurs avec l’aide d’UBS.

UBS M&A Advisory Switzerland a agi comme conseiller financier exclusif des actionnaires d’Acheter-louer.ch dans le cadre de la vente à TX Markets AG.

La société basée à La Tour-de-Peilz dans le canton de Vaud, offre aux agents immobiliers des outils de communication et de CRM pour publier sur Acheter-Louer.ch et sur d’autres sites web de partenaires. TX Markets AG, une entreprise de TX Group, gère l’ensemble du portefeuille Classifieds & Marketplaces qui englobe quelques-unes des principales plateformes en Suisse et à l’étranger, telles que Car For You, homegate.ch, jobup.ch, jobs.ch, Ricardo et tutti.ch.

UBS M&A Advisory Switzerland a agi comme conseiller financier exclusif de l’actionnaire principal de l’ACADEMY Holding AG lors du rachat du groupe par le fonds German Equity Partners V, géré par ECM Equity Capital Management GmbH, la société d’investissement indépendante allemande. Le groupe ACADEMY est le fournisseur leader dans le domaine des prestations de factoring, de formation à l'enseignement de conduite et de franchise sur le marché de l’école de conduite allemand. Avec ses trois secteurs commerciaux, le groupe ACADEMY couvre toute la chaîne de valeur sur le marché de l’école de conduite allemand.

UBS est intervenu comme conseiller financier exclusif pour Invision lors de la vente de Vantage Education AG à un groupe d’investisseurs privés suisses. Avec 13 sites et plus de 5000 étudiants, Vantage Education SA est l’un des principaux prestataires d’enseignement privés, notamment dans le domaine de l’école supérieure.

Dans cette transaction, UBS a accompagné, en qualité de conseiller M&A, le vendeur BSI Business Systems Integration AG. BSI a trouvé dans Capvis un partenaire qui ne se focalise pas seulement sur la croissance, mais qui aide aussi l’équipe de direction à poursuivre le développement de l’entreprise. BSI est un fournisseur de solutions logicielles en matière de Customer Relationship, Marketing Automation, Customer Journey et particulièrement actif dans la région DACH.

Dans cette transaction, UBS a accompagné, en qualité de conseiller M&A, Roth Soft AG. Roth Soft AG est leader du marché suisse grâce à «LehrerOffice», logiciel scolaire bien connu des enseignants. Ce produit complète idéalement le portefeuille de CM Informatik AG qui développe elle-même des logiciels pour l’administration et les autorités scolaires. Dans la réalisation de ses objectifs stratégiques, la vente à CM Informatik AG a été une importante étape pour Roth Soft AG.

UBS est intervenu comme conseiller M&A pour le groupe Lemco. Le vendeur fabrique des contacts très complexes pour la transmission de données et le flux d’énergie. La société de participation Afinum a trouvé un partenaire solide avec lequel elle peut poursuivre sa croissance, intensifier son envergure internationale et construire un nouveau site de production en Valais. Nous avons su respecter ces souhaits et ces conditions tout au long du processus.

UBS Structured & Syndicated Finance a accompagné la famille en qualité de Lead Arranger et partenaire de financement pour le rachat de parts d’actions au groupe Ziemer ainsi que la mise à disposition de financements d’exploitation.

ISS Kanal Services, dont le siège se trouve à Boswil (AG) et les principaux sites à Kägiswil (OW) et Agno (TI), est le fournisseur principal de services de canalisations et de surfaces en Suisse. L’entreprise, qui compte près de 300 employés répartis sur 8 sites, offre des services complets pour l’entretien de canalisations, de rues et de tunnels pour les pouvoirs publics, les clients industriels ainsi que pour les propriétaires et gestionnaires de biens immobiliers privés et institutionnels. ISS Kanal Services est à la pointe de la digitalisation du réseau de canalisations et de solutions client innovantes et occupe une position de choix pour une croissance forte sous la conduite d’un nouveau propriétaire.

UBS M&A Advisory Switzerland a agi comme conseiller financier exclusif de l’actionnaire d’Electromag SA dans le cadre de la vente au groupe japonais Mabuchi Motor Co., Ltd.

Electromag, basée à Ecublens dans le canton de Vaud, est spécialisée dans le design et la fabrication de moteurs rapides ultra silencieux dans le domaine des respirateurs médicaux ainsi que des outils dentaires et orthopédiques. Mabuchi est le plus gros producteur au monde de petits moteurs électriques.

UBS a agi comme partenaire financier exclusif pour le compte d’un consortium d’investisseurs autour de la société d’investissements Helvetica Capital et de l’ancien administrateur délégué de Leoni et nouveau CEO de la Leoni Studer AG, Bruno Fankhauser, pour l'achat de la Leoni Schweiz AG et de leur filiale Leoni Studer AG.

La Leoni Studer AG (www.studercables.com), siégeant à Däniken, dans le canton de Soleure, est spécialisée dans les câbles et les tuyaux pour les utilisations complexes dans les secteurs de la technique ferroviaire, des centrales électriques et de la sécurité des bâtiments. L’entreprise qui compte actuellement 400 collaborateurs a été fondée en 1939 et appartient depuis 2006 au groupe Leoni. L'indépendance tant espérée devrait assurer la stabilité et la continuité et faire évoluer davantage le développement des compétences techniques centrales.

UBS M&A Advisory Switzerland a agi en qualité de conseillère exclusive du principal actionnaire de KIMI Krippen AG et de Tacadis AG lors de la vente à ZFV. Kimi Krippen AG est un prestataire leader dans le domaine de la garde d’enfants. L’entreprise emploie plus de 380 personnes et exerce son activité sur plus de 30 sites en Suisse alémanique. Tacadis AG produit des menus sains et variés pour enfants.

Les actionnaires de Baitella AG («Baitella») ont vendu leurs actions à la Fondation de placement Renaissance («Renaissance»), un fonds de placement basé en Suisse qui investit à partir de son fonds «evergreen». Baitella est le premier fournisseur mondial de solutions de maintien personnalisées et conviviales avec unité de serrage centrale. La société assure le développement, la fabrication et l’assemblage de bras articulés commercialisés sous la marque Fisso.

UBS agit en qualité de partenaire de financement exclusif pour la fondation de placement Renaissance, dont la stratégie à long terme consiste à s'investir en tant qu'actionnaire majoritaire au capital de Baitella AG. En coopération avec le Management, Renaissance a pour objectif de développer en continu des produits mondialement reconnus destinés à des applications médicales et industrielles sous la marque «Fisso».

UBS M&A Advisory Switzerland est intervenue en tant que conseiller exclusif des actionnaires de Katadyn Holding AG lors de la vente à un groupe d’investisseurs entrepreneurs suisses placés sous la direction de Kontivia AG. Katadyn est un groupe d’entreprises opérant au niveau mondial dans l’approvisionnement en nourriture et en eau potable.

UBS M&A Advisory Switzerland a agi comme conseiller financier exclusif des actionnaires d’Ekspert SA dans le cadre de la vente de la société à la Fondation de placement Renaissance PME. La société, basée dans le canton de Vaud, est spécialisée depuis 2005 dans l’outsourcing de la paie, de la comptabilité et de la gestion administrative qui en découle. La Fondation de placement Renaissance offre aux PME suisses une solution durable et à long terme pour le financement de leur succession en travaillant exclusivement avec des capitaux suisses provenant de caisses de pension.

UBS Switzerland AG, agissant en qualité d’arrangeur principal mandaté, d’agent et de prêteur, a organisé avec succès une facilité de crédit syndiquée renouvelable de 150 000 000 CHF pour Cotecna SA, un fournisseur de premier plan de services de tests, d’inspection et de certification.

UBS Switzerland AG, agissant en qualité d’arrangeur, d’agent et de prêteur mandaté, a structuré une ligne de crédit renouvelable syndiquée pour Ringier AG.

CARIFY AG propose un abonnement de voiture forfaitaire très pratique. Le capital frais issu d’une levée de fonds réussie servira à soutenir l’expansion continue de CARIFY. En tant qu’intermédiaire exclusif, nous avons pu mettre CARIFY en relation avec plusieurs investisseurs privés.

ARYZTA AG a signé avec succès une facilité de crédit syndiquée renouvelable de 500 000 000 EUR. UBS Switzerland AG, agissant en qualité d’arrangeur principal mandaté, de co-souscripteur, de teneur de livre, d’agent et de prêteur.

AVA AG avait développé un produit innovant pour le suivi de la fertilité des femmes. Grâce au capital recueilli grâce à une nouvelle collecte de fonds, AVA développera un contraceptif numérique jusqu’à la maturité du marché et investir davantage dans son activité B2B aux Etats-Unis. En 2018, nous avons déjà assisté l’entreprise innovante dans une collecte de fonds.

Farmy AG est un magasin de ferme numérique qui vend exclusivement des produits régionaux et écologiques. Le capital neuf provenant de la collecte de fonds réussie permet de poursuivre l’expansion de Farmy en Suisse. En tant qu’apporteur d’affaires exclusif, nous avons pu présenter plusieurs investisseurs privés à Farmy, comme lors du cycle de financement de 2016.

Sulzer AG (SUN) a procédé à la scission de sa Division Applicator Systems au sein de la société nouvellement constituée medmix AG, un leader mondial des appareils de livraison de haute précision qui a été coté en tant qu’entité distincte sur SIX Swiss Exchange le 30 septembre 2021 (MEDX). UBS Switzerland AG a agi en qualité d’arrangeur principal mandaté unique, de souscripteur et d’agent au titre d’un prêt à terme de premier rang et d’un crédit renouvelable de 550 000 000 CHF visant à assurer le refinancement de medmix.