Erfolgreiche Transaktionen

Daphne Technology, ein Schweizer Klimatechnologie-Start-up mit Schwerpunkt auf der Lösung des Treibhausgasproblems, brachte zusätzliche CHF 4 Mio. von Privatanlegern auf, die über UBS Growth Advisory, Swisscom und One Creation eingeführt wurden, um das Unternehmen auszuweiten.
Das Unternehmen brachte im Oktober 2021 ferner CHF 10 Mio. über strategische Anleger auf, darunter Shell Ventures, Trafigura, AET Tankers und Saudi Aramco Energy Ventures.

Die UBS unterstützt die ARES Modena Gruppe mit einer Erhöhung der bestehenden Kreditfazilität bei der Umsetzung eines umfangreichen Capex-Programms. Die ARES Modena Gruppe ist tätig im Design und in der Produktion von Premium-Fahrzeugen.

Am 29. Dezember 2021 übernahm ein Fonds, der von der Afinum Management GmbH beraten wird, GS Swiss PCB AG. UBS Switzerland AG fungierte als alleiniger Mandated Lead Arranger, Underwriter und Agent bei der Finanzierung der Übernahme zugunsten von Afinum für die Übernahme der GS Swiss PCB AG, eines Herstellers von höchstminiaturisierten gedruckten Leiterplatten mit einer marktführenden Position in der Medizintechnik.

UBS M&A Advisory Switzerland fungierte als alleiniger Finanzberater der Aktionäre der SFL Regulatory Affairs & Scientific Communication GmbH («SFL») bei ihrem Verkauf an Veristat, eine wissenschaftlich orientierte globale klinische Forschungsorganisation (CRO). 

SFL hat seinen Hauptsitz in Basel und ist ein führendes Beratungsunternehmen, das Pharma-, Biotech- und Medtech-Unternehmen integrierte Lösungen für globale und lokale Aktivitäten anbietet. Das Unternehmen beschäftigt rund 35 Mitarbeitende und hat verbundene Unternehmen in Österreich, Deutschland und Grossbritannien.

UBS Switzerland AG fungierte als alleiniger Coordinator, Bookrunning Mandated Lead Arranger, Agent und Original Lender bei der Refinanzierung der Stadler Rail AG, eines führenden Herstellers von Schienenfahrzeugen mit 80 Jahren Erfahrung, der seinen Kunden Zuverlässigkeit, Präzision und erstklassigen Service bietet.

UBS M&A Advisory Switzerland agierte als exklusiver Berater der Aktionäre der Projektmanagement & Informatik AG (PMI) beim Verkauf an die CM Informatik AG (CMI). PMI vertreibt die schweizweit führende Schulsoftware «Scolaris» mit aktuell 500 Schulen und Bildungseinrichtungen. Mit der Übernahme durch CMI entsteht eine Gesamtlösung für Schulen, die von der Schuladministration bis ins Klassenzimmer reicht und eine einzigartige Positionierung gewährleistet.

UBS fungierte im Rahmen des Verkaufs an die TX Markets AG als exklusiver Finanzberater für die Aktionäre von Acheter-louer.ch.

Das Unternehmen mit Sitz in La Tour-de-Peilz im Kanton Waadt bietet Immobilienmaklern Kommunikations- und CRM-Instrumente für Veröffentlichungen auf Acheter-Louer.ch und weiteren Partner-Websites. TX Markets ist ein Unternehmen der TX Group und betreibt das gesamte Annoncen- und Marktplatz-Portfolio. Dazu gehören einige der führenden Plattformen im In- und Ausland, etwa Car For You, homegate.ch, jobup.ch, jobs.ch, Ricardo und tutti.ch.

UBS M&A Advisory Switzerland agierte als exklusiver Finanzberater für die Aktionäre der Hannes Bruhin AG beim Verkauf an eine Schweizer Investorengruppe. Die Hannes Bruhin AG ist ein Produktionsbetrieb, welcher seit mehr als 50 Jahren verschiedenste Zubehörartikel für Käsereien entwickelt und produziert. Die Eigentümer waren altershalber auf der frühzeitigen Suche nach einem Nachfolger und konnten mithilfe der UBS eine passende Investorengruppe finden.

UBS M&A Advisory Switzerland agierte als exklusiver Finanzberater des Hauptaktionärs der ACADEMY Holding AG beim Verkauf an den von der unabhängigen deutschen Beteiligungsgesellschaft ECM Equity Capital Management GmbH verwalteten Fonds German Equity Partners V. Die ACADEMY-Gruppe ist der führende Anbieter von Factoring-, Fahrlehrerausbildungs- und Franchise-Dienstleistungen im deutschen Fahrschulmarkt. Mit ihren drei Geschäftsbereichen bildet die ACADEMY-Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette innerhalb des deutschen Fahrschulmarktes ab.

UBS agierte als exklusiver Finanzberater für Invision beim Verkauf der Vantage Education AG an eine private Schweizer Investorengruppe. Mit 13 Standorten und über 5000 Studierenden ist Vantage Education AG einer der führenden privaten Bildungsanbieter, insbesondere im Bereich Höhere Fachschule (HF).

UBS hat die Verkäuferin, BSI Business Systems Integration AG, als exklusive M&A-Beraterin bei dieser Transaktion begleitet. BSI gewann mit Capvis einen Partner, der nicht nur auf Wachstum fokussiert ist, sondern auch das Führungsteam bei der weiteren Unternehmensentwicklung unterstützt. BSI ist ein Anbieter von Softwarelösungen für Customer Relationship, Marketing Automation sowie Customer Journey und insbesondere in der DACH-Region tätig.

UBS hat die Roth Soft AG als exklusive M&A-Beraterin bei dieser Transaktion begleitet. Die Roth Soft AG ist Schweizer Marktführerin mit «LehrerOffice», der bekannten Schulsoftware für Lehrpersonen. Dieses Produkt ergänzt das Portfolio der CM Informatik AG ideal – sie selbst entwickelt Software für die Schulverwaltung und Schulbehörden. Der Verkauf an CM Informatik AG war für die Roth Soft AG wegweisend, um die strategischen Ziele zu erreichen.

UBS war als exklusiver M&A-Berater für die Lemco-Gruppe tätig. Die Verkäuferin stellt hochkomplexe Kontakte für Datenübertragung und Stromfluss her. In der Beteiligungsgesellschaft Afinum hat das Traditionsunternehmen einen starken Partner gefunden, mit dem der eingeschlagene Wachstumskurs fortgesetzt, die internationale Reichweite intensiviert und ein neuer Produktionsstandort im Wallis gebaut wird. All dies waren Wünsche und Rahmenbedingungen, zu deren Einhaltung wir im Prozess Sorge trugen.

UBS fungierte als exklusiver Finanzberater für den Aktionär der Electromag SA beim Verkauf an die japanische Mabuchi Motor Co., Ltd.
Electromag ist in Ecublens im Kanton Waadt ansässig. Das Unternehmen ist auf Entwicklung und Herstellung lautloser Motoren mit hoher Drehzahl für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Beatmung, Zahnmedizin und Orthopädie spezialisiert. Mabuchi ist der weltweit grösste Hersteller kleiner Elektromotoren.

Die ISS Kanal Services AG mit Sitz in Boswil (AG) und den Hauptstandorten Kägiswil (OW) und Agno (TI), ist in der Schweiz führende Anbieterin von Kanal- und Flächenservices. Das Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitenden an 8 Standorten bietet ganzheitliche Dienstleistungen für den Unterhalt von Kanalisation, Strassen und Tunnels für die öffentliche Hand, Industriekunden sowie private und institutionelle Liegenschaftsbesitzer und Immobilienbewirtschafter an. ISS Kanal Services ist führend bei der Digitalisierung des Kanalnetzes und innovativen Kundenlösungen und ist einzigartig positioniert, um mit neuem Eigentümer stark zu wachsen.

UBS Structured & Syndicated Finance begleitete die Familie als Lead Arranger und Finanzierungspartner beim Rückkauf von Aktienanteilen an der Ziemer-Gruppe sowie dem Bereitstellen von Betriebsfinanzierungen.

UBS agierte als exklusiver Finanzierungspartner für ein Käuferkonsortium rund um die Beteiligungsgesellschaft Helvetica Capital und den ehemaligen Leoni Vorstand und neuen CEO der Leoni Studer AG, Bruno Fankhauser, für den Kauf der Leoni Schweiz AG und deren Tochtergesellschaft Leoni Studer AG.

Leoni Studer AG mit Sitz im solothurnischen Däniken (www.studercables.com) ist eine Spezialistin für hochwertige Kabel und Leitungen für komplexe Anwendungen in den Bereichen Bahntechnik, Kraftwerke und Gebäudesicherheit. Das Unternehmen mit aktuell rund 400 Mitarbeitern wurde 1939 gegründet und gehörte seit 2006 zur Leoni Gruppe. Mit der wiedererlangten Eigenständigkeit sollen Stabilität und Kontinuität gewährleistet und der Ausbau der technischen Kernkompetenzen weiter vorangetrieben werden.

UBS M&A Advisory Switzerland agierte als exklusiver Berater des Hauptaktionärs der KIMI Krippen AG und Tacadis AG beim Verkauf an ZFV. Kimi Krippen AG ist ein führender Anbieter von Kinderbetreuung und ist mit über 380 Mitarbeitenden an über 30 Standorten in der Deutschschweiz aktiv. Die Tacadis AG produziert gesunde und abwechslungsreiche Kindermenüs.

UBS agierte als exklusiver Finanzierungspartner für die Renaissance Anlagestiftung, welche sich als langfristig orientierter Mehrheitsaktionär am Kapital der Baitella AG beteiligt. Gemeinsam mit dem Management wird Renaissance die weltweit erfolgreichen Qualitätsprodukte für Anwendungen in der Medizin und Industrie unter der Marke «Fisso» kontinuierlich weiterentwickeln.

Die Aktionäre der Baitella AG («Baitella») verkauften ihre Aktien an Renaissance Investment Foundation («Renaissance»), einen Schweizer Investmentfonds, der über seinen Evergreen Fund in das Unternehmen investiert. Baitella ist der weltweit führende Anbieter von bedienungsfreundlichen, individualisierten Haltesystemlösungen mit Zentralspanneinheit. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung, Produktion und Montage von Gelenkarmen, die unter der Marke Fisso vertrieben werden.

UBS M&A Advisory Switzerland agierte als exklusiver Berater der Aktionäre von Katadyn Holding AG beim Verkauf an eine Gruppe von Schweizer Unternehmerinvestoren unter der Leitung der Kontivia AG. Katadyn ist eine global agierende Unternehmensgruppe im Bereich der Nahrungs- und Trinkwasserversorgung.

UBS Switzerland AG fungierte als Mandated Lead Arranger, Hedge Counterparty, Agent und Kreditgeber bei der Refinanzierung der European Loc Pool AG, eines Fullservice-Leasinganbieters von modernen Lokomotiven.

UBS fungierte im Rahmen des Verkaufs an die Renaissance KMU Anlagestiftung als exklusiver Finanzberater für die Aktionäre der Ekspert SA. Das 2005 gegründete Unternehmen ist auf die Auslagerung von Aktivitäten rund um Lohnabrechnung, Buchhaltung und Personalverwaltung spezialisiert. Die Renaissance KMU versorgt schweizerischen KMU mit langfristigen Lösungen für die Nachfolgeplanung. Sie arbeitet ausschliesslich mit dem Kapital von Pensionskassen.

UBS Switzerland AG arrangierte als Mandated Lead Arranger, Agent und Kreditgeber eine syndizierte revolvierende Kreditfazilität von 150 000 000 Franken für Cotecna SA, ein marktführender Anbieter von Prüfungs-, Inspektions- und Zertifizierungsleistungen.

Die UBS Switzerland AG hat als Mandated Lead Arranger, Agent und Lender erfolgreich eine revolvierende syndizierte Kreditlinie für die Ringier AG arrangiert.

CARIFY AG bietet ein praktisches Pauschal-Auto-Abonnement an. Das frische Kapital aus dem erfolgreichen Fundraising wird die Expansion von CARIFY weiter vorantreiben. Als exklusiver Vermittler konnten wir CARIFY mit mehreren Privatinvestoren zusammenbringen.

ARYZTA AG hat erfolgreich eine syndizierte revolvierende Kreditfazilität über EUR 500 000 000 gezeichnet. UBS Switzerland AG fungierte dabei als Mandate Lead Arranger, Joint Underwriter, Bookrunner, Agent und Kreditgeber.

Die AVA AG hatte ein neuartiges Produkt für das Fruchtbarkeitstracking von Frauen entwickelt. Mit dem frischen Kapital aus der erneuten Fundraising-Runde wird AVA ein digitales Verhütungsmittel zur Marktreife entwickeln und weiter in das B2B-Geschäft in den USA investieren. 2018 unterstützten wir das innovative Unternehmen schon einmal beim Fundraising.

Farmy AG ist ein digitaler Hofladen, der ausschliesslich regionale und nachhaltig hergestellte Produkte vertreibt. Das frische Kapital aus dem erfolgreichen Fundraising wird die Expansion von Farmy in der Schweiz weiter vorantreiben. Als exklusiver Vermittler konnten wir Farmy mit mehreren Privatinvestoren zusammenbringen, analog der Finanzierungsrunde im Jahr 2016.

Die Sulzer AG (SUN) hat ihre Division Applicator Systems erfolgreich abgespaltet. Die neu gegründete medmix AG (MEDX), ein weltweit führender Anbieter hochpräziser Verabreichungsgeräte, wurde am 30. September 2021 an der SIX Swiss Exchange gelistet. UBS Switzerland AG wirkte als alleiniger Mandated Lead Arranger, Underwriter und Agent für ein erstrangiges befristetes Darlehen und revolvierende Kreditfazilitäten in Höhe von CHF 550 000.000 an der Refinanzierung von medmix mit.