ウェルス・マネジメント Global Wealth Management

UBSウェルス・マネジメントでは、富裕層のお客様と信頼関係を創り、資産管理のアドバイスだけでなく幅広くお客様のニーズに応え続けていくことが必要であり、責任と裁量が与えられます。

お客様やビジネスパートナーの立場になってソリューションを考えて動くということが習慣的に求められますし、一方でそれをサポートしてくれる環境がUBSにはありますので、ビジネスパーソンとして加速度的に成長できます。そして仕事を通じて信頼関係を作る相手は様々な分野で活躍されているビジネスリーダーであったり、影響力のある富裕層であったりしますので、それらの人脈は掛け替えの無いものになり、非常に特別なお仕事だと思います。

実際にUBSウェルス・マネジメントで得られるものは多いと思います。同僚はプロフェッショナルとしての自覚が高く、お取引いただくお客様はいわゆるビジネスの成功者であったり、様々な経験を経て地位を築いた方々です。そうした方々と日常的に仕事を通じて関わることができるというのは、恵まれていると思います。

クライアント・アドバイザー（営業職）

業務内容

ウェルス・マネジメントは、富裕層のお客様の金融資産の保全や管理・運用を行っています。また、UBSでは金融資産に限らずお客様が大切に想う全てのものをお客様の"財産"と理解し、それらに対するお客様のニーズを実現する為のソリューションを考え提供します。

それは、例えばお客様のご家族である場合も、ビジネスである場合もあり、包括的なソリューションを提供することでお客様と長期の信頼関係を創り、お客様の人生のゴールを実現するサポートをする仕事です。

新入社員の役割

まずは一人前のクライアント・アドバイザーとしてお客様にサービスが提供できるよう、UBSのClient promise、投資哲学、お客様のプロファイリング手法、金融商品など、様々なことを学びます。

また、同時に先輩バンカーと一緒にお客様を訪問しOJTでリレーションシップ・マネジメントを真横で学びながら、先輩バンカーと一緒にお客様にサービスを提供するサポートをします。
そうやってクライアント・アドバイザーとしての基礎を身に付ける一方で、新規顧客開拓活動や自分が担当するお客様との関係構築も進めUBSのビジネス拡大に貢献していくことが求められます。

実際にUBSウェルス・マネジメントで得られるものは多いと思います。同僚はプロフェッショナルとしての自覚が高く、お取引いただくお客様はいわゆるビジネスの成功者であったり、様々な経験を経て地位を築いた方々です。そうした方々と日常的に仕事を通じて関わることができるというのは、恵まれていると思います。

まずは一人前のクライアント・アドバイザーとしてお客様にサービスが提供できるよう、UBSのClient promise、投資哲学、お客様のプロファイリング手法、金融商品など、様々なことを学びます。

また、同時に先輩バンカーと一緒にお客様を訪問しOJTでリレーションシップ・マネジメントを真横で学びながら、先輩バンカーと一緒にお客様にサービスを提供するサポートをします。
そうやってクライアント・アドバイザーとしての基礎を身に付ける一方で、新規顧客開拓活動や自分が担当するお客様との関係構築も進めUBSのビジネス拡大に貢献していくことが求められます。

実際にUBSウェルス・マネジメントで得られるものは多いと思います。同僚はプロフェッショナルとしての自覚が高く、お取引いただくお客様はいわゆるビジネスの成功者であったり、様々な経験を経て地位を築いた方々です。そうした方々と日常的に仕事を通じて関わることができるというのは、恵まれていると思います。

成功への鍵

金融知識のみならず幅広い分野の知見を得ることに努力を惜しまない姿勢と同時に、人に興味を持てることだと思います。私は共感力という言葉をよく用いますが、お客様と同じ経験を共有してみることやお客様が大切に思っていることを同じ様に大切に思えるかどうかが重要であると考えます。

UBSで働くことをゴールとして考えるのではなく、将来的なビジョンを持って自己実現の一環としてUBSを選ぶ方と一緒に働けたら嬉しいです。UBSウェルス・マネジメントのリソースを使ってお客様の目標達成をサポートし、UBSの業績や地域社会にも貢献した上でなりたい自分を目指していく。そういう考えを持っている人であれば厳しい局面も乗り越えて、自己実現を貫徹できるのではないでしょうか。

仕事に関してはやれることは全てやるということです。これといった正解があるビジネスではないので、お客様のニーズを推察し、仮説を立てて取り組み、やれることを全てやって引き出しを増やしていくことが大切だと感じます。

業務内容

Operating Head（以下OH）部は、ウェルス・マネジメントの主な顧客層である、個人富裕層および関連法人を対象とした最高水準の金融サービスを提供するための事業戦略を遂行する役割を担っています。

OH部の遂行する戦略には新たな顧客サービスの提供や事業分野の立ち上げなどがあり、それにあたり、業務プロセスの策定、新しいチームの構築、それらを支えるITプラットフォームの導入、リスク管理など多岐に渡る業務を行います。事業戦略の遂行に向けて、社内・国外の他部署と広く連携しながら各種タスクを管理し、またその中で発生する様々な変化に対応しながらプロジェクトをリードすることが求められます。また連携相手は様々で、各種ベンダーやグローバルチームとの協業が不可欠となっています。このように、営業サイドや他部署と緊密に協働しながら運営戦略を企画できるところがウェルス・マネジメントOHならではの面白さであり、フロントからバックの業務をつなぐ最前線である当部門はUBSのコラボレーションの文化を最も強く実感できる場といえるでしょう。

新入社員の役割

OHは他部門とコラボレーションしながら新しい事業戦略の遂行へ向けて社内ステークホルダーとのプロジェクトをリードすることが求められます。

成功への鍵

OH部メンバーはまず何よりもチームプレイヤーであることが求められます。そして、各種プロジェクトで与えられた任務の中でのリーダーシップを発揮するためのプロジェクトマネジメント能力とコーディネーターマインドセットを持ち合わせている方が適任です。また積極的に国内外のチームとコミュニケーションを取ることが必須となります。