Discussion sur vos objectifs à court, moyen et long terme afin de bien connaître vos besoins et votre situation financière
Analyse détaillée de vos revenus et de votre fortune pour définir des possibilités d’amélioration
Conseils sans engagement pour optimiser vos avoirs d’épargne et de prévoyance, parfaitement adaptés à votre situation
Le check financier se base sur une approche de conseil à trois niveaux:
Le check financier se base sur une approche de conseil à trois niveaux:
- Créer la flexibilité grâce à une planification intelligente de liquidité
- Assurer l’avenir grâce à des solutions de prévoyance personnalisées
- Réaliser des rêves avec les moyens restants
Vous pouvez choisir où vous souhaitez vous faire conseiller – chez vous ou à l’agence UBS la plus proche.
Après le check financier:
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- Vous nous dites quels conseils vous souhaitez appliquer et nos experts s’en chargent.
- Vous pouvez à tout moment visualiser l’évolution de votre fortune dans Digital Banking.
Pour que vos finances correspondent à vos objectifs
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Avec le check financier gratuit, nous vous montrons comment améliorer votre situation financière à court, moyen et long terme.
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