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Discussion sur vos objectifs à court, moyen et long terme afin de bien connaître vos besoins et votre situation financière
Analyse détaillée de vos revenus et de votre fortune pour définir des possibilités d’amélioration
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Conseils sans engagement pour optimiser vos avoirs d’épargne et de prévoyance, parfaitement adaptés à votre situation
Le check financier se base sur une approche de conseil à trois niveaux:
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- Créer la flexibilité grâce à une planification intelligente de liquidité
- Assurer l’avenir grâce à des solutions de prévoyance personnalisées
- Réaliser des rêves avec les moyens restants
Vous pouvez choisir où vous souhaitez vous faire conseiller – chez vous ou à l’agence UBS la plus proche.
Après le check financier:
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- Vous nous dites quels conseils vous souhaitez appliquer et nos experts s’en chargent.
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Pour que vos finances correspondent à vos objectifs
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