Wealth Way

Notre approche de conseil pour votre sérénité financière.

Notre offre de conseil en bref

UBS Wealth Way est plus qu’un simple instantané de la situation. Cette approche permet au contraire de développer et de planifier votre patrimoine à long terme. Vous pouvez ainsi envisager l’avenir avec sérénité et réagir aux changements de manière flexible.

Définir des objectifs de vie

Ensemble, nous découvrons quels sont vos objectifs de vie à court et à long terme.

Élaborer un plan

Nous structurons votre patrimoine et établissons un plan individuel en fonction de trois stratégies: liquidité, longévité et legs.

Effectuer un check-up

Nous vérifions chaque année ou lors de changements de vie importants si vous êtes toujours sur la bonne voie.

Les trois stratégies clés en détail

Lors de l’entretien-conseil, nous définissons ensemble les trois stratégies que sont la liquidité, la longévité et les legs, et nous les adaptons à vos objectifs de vie à court et à long terme.

Liquidité pour aujourd’hui

Maintenir son style de vie

Vous disposez à tout moment de suffisamment de liquidités pour maintenir votre style de vie actuel, par exemple pour:

  • loisirs et voyages
  • impôts
  • réserve de sécurité

Expériences de nos clientes et clients

Découvrez comment nous avons accompagné des personnes dans la planification globale de leur avenir financier et dans la réalisation de petits et grands objectifs de vie.

  • Succession: donner un avenir à son entreprise

    • 01 janv. 2025

    Pendant des décennies, la vie de Kurt R. a tourné autour de son entreprise. Il souhaite maintenant prendre du temps pour lui et sa femme Simona. Mais il lui faut d’abord mettre en place une solution de succession.

Également intéressant pour vous

Prenez contact avec nous

Avoir un entretien personnel en vaut la peine. Pour vous et votre patrimoine.