Planification financière à long terme

Structurez votre patrimoine en fonction de vos besoins

Grâce à notre planification financière globale selon l'approche de conseil UBS Wealth Way, nous garantissons l’alignement optimal de votre patrimoine sur vos besoins personnels, vos objectifs de vie et vos attentes, et ce, pas seulement aujourd'hui, mais aussi à très long terme.

Notre conseil financier

Pour bien vous préparer à l’avenir avec votre patrimoine, une analyse minutieuse s’impose tout d’abord. Nous examinerons ensemble vos souhaits et vos objectifs, ainsi que votre situation financière actuelle, dont les thèmes suivants:

  • Recettes et dépenses
  • Patrimoine et obligations
  • Impôts et immobilier
  • Régime matrimonial et droit successoral
  • Mariage et acquisition d’un logement
  • Étapes de carrière et création d’entreprise
  • Prévoyance et retraite

Nos conseils – vos avantages

  • Structuration de patrimoine judicieuse, en lien avec vos besoins
  • Soutien actif à la planification fiscale, de prévoyance et de succession
  • Planification financière spécialement conçue pour les femmes

Nos experts sont à votre service – nous serons ravis de vous recevoir.

Votre plan financier personnel

Pourquoi les femmes doivent-elles planifier autrement leur patrimoine?

Pourquoi les femmes doivent-elles planifier autrement leur patrimoine?

Pertes de revenus, travail à temps partiel et espérance de vie plus longue: nous vous aidons à planifier vos finances de manière indépendante et à parer aux aléas de votre vie de femme.

Vers Women’s Wealth

Investir stratégiquement pour vous constituer un patrimoine?

Gardez le cap. Nous vous offrons des solutions de placement parfaitement adaptables à vos besoins et à votre patrimoine.

Vers les solutions de placement
Investir stratégiquement pour vous constituer un patrimoine?

Un entretien individuel, c’est toujours une bonne idée

Que pouvons-nous faire pour vous? Nous serions ravis de répondre directement à vos questions. Profitez des moyens suivants pour nous contacter: