header.search.error
Unser Beratungsansatz für Ihre finanzielle Gelassenheit.
Gemeinsam finden wir heraus, welches Ihre kurz- und langfristigen Lebensziele sind.
Entlang der drei Strategien Liquidität, Langlebigkeit und Weitergabe strukturieren wir Ihr Vermögen und erstellen einen individuellen Plan.
Wir prüfen jährlich oder bei grösseren Lebensveränderungen, ob Sie noch auf Kurs sind.
Zur beruflichen Verantwortung kommt bei Catherine V. eine private hinzu: Sie will in den nächsten Jahren den Aufbau einer Schule in Peru mitfinanzieren – und mit ihrer Lebenspartnerin ausgedehnt reisen. Aber nicht auf Kosten ihrer Vorsorge.
Jahrzehntelang hat sich das Leben von Kurt R. um seine Firma gedreht. Jetzt will er sich Zeit nehmen für sich und seine Frau Simona. Zuerst gilt es aber, eine Nachfolgelösung aufzugleisen.
