Auf E-Dokumente umstellen
Schritt 1:
Benutzerverwaltung aufrufen
Schritt 1:
Benutzerverwaltung aufrufen
Öffnen Sie im E-Banking die Benutzer-verwaltung via «Administration > Benutzerverwaltung» und klicken Sie auf «Benutzerdaten und Adresse».
Schritt 2:
Zugriffsberechtigten auswählen
Schritt 2:
Zugriffsberechtigten auswählen
Wählen Sie den gewünschten Zugriffsberechtigten aus und klicken Sie auf die Lasche «E-Dokumente».
Schritt 3:
Status für E-Dokumente anpassen
Schritt 3:
Status für E-Dokumente anpassen
Wählen Sie den E-Dokumente-Status «Freigeschaltet, inaktiv».
Schritt 4:
Vertragsdokument visieren
Schritt 4:
Vertragsdokument visieren
Die Änderung des Status für E-Dokumente muss nun bestätigt werden, bevor Sie fortfahren können. Dazu muss ein zweiter Administrator die angepasste Regelung der Zugriffsberechtigung visieren.
Schritt 5:
Erweiterte Zugriffsberechtigungen aufrufen
Schritt 5:
Erweiterte Zugriffsberechtigungen aufrufen
Nach erfolgtem Visum wählen Sie unter «Zugriffsberechtigungen» wiederum den gewünschten Zugriffsberechtigten und klicken Sie auf «Erweiterte».
Schritt 6:
Zugriff vergeben
Schritt 6:
Zugriff vergeben
Klicken Sie auf «Bearbeiten» und aktivieren Sie pro Bankbeziehung den Zugriff auf E-Dokumente.
Folgende Berechtigungen sind möglich:
- Normaler Zugriff nur auf Dokumente der jeweiligen Bankbeziehung, die für E-Dokumente freigeschaltet sind.
- Uneingeschränkter Zugriff auf sämtliche Dokumente der jeweiligen Bankbeziehung (auch zu ausgeschlossenen Produkten) sowie allenfalls auf Dokumente anderer Bankbeziehungen via Korrespondenzinstruktion.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem i-Icon.
Klicken Sie auf «Weiter» und dann auf «Bestätigung».
Schritt 7:
Berechtigungen visieren
Schritt 7:
Berechtigungen visieren
Die Änderungen wurden gespeichert und müssen nun durch einen zweiten Administrator freigegeben werden.
Schritt 8:
Zugriffsberechtigter ändert Korrespondenzzustellung
Schritt 8:
Zugriffsberechtigter ändert Korrespondenzzustellung
Nach erfolgtem Visum muss der Zugriffsberechtigte selber im E-Banking unter «Mailbox > Direktzugriff > Zustellung E-Dokumente ändern» die Korrespondenzzustellung auf «Alles elektronisch» anpassen. Erst damit ist die Umstellung auf E-Dokumente abgeschlossen.
Von nun an erhält der Zugriffsberechtigte seine Bankdokumente in elektronscher Form via E-Banking.