Neuen Zugriffsberechtigten erfassen
Schritt 1:
Benutzerverwaltung aufrufen
Schritt 1:
Benutzerverwaltung aufrufen
Öffnen Sie im E-Banking die Benutzerverwaltung via «Administration > Benutzerverwaltung» und klicken Sie auf «Neuer Zugriffsberechtigter».
Schritt 2:
Zustelladresse erfassen
Schritt 2:
Zustelladresse erfassen
Erfassen Sie die Adressangaben und das Domizil des Zugriffsberechtigten. Dabei muss es sich um eine versandfähige Adresse handeln, denn die PIN für die Aktivierung der Access App wird an diese Adresse versendet.
Wichtig: Hinterlegen Sie auch die Mobilnummer des Zugriffsberechtigten. Diese wird für die Aktivierung der Access App benötigt.
Klicken Sie auf «Weiter».
Schritt 3:
Bankbeziehungen wählen
Schritt 3:
Bankbeziehungen wählen
Legen Sie fest, auf welche Bankbeziehungen der Zugriffsberechtigte zugreifen darf. Bankbeziehungen können Sie einzeln hinzufügen oder von einem bestehenden Zugriffsberechtigten kopieren.
Definieren Sie zudem, für welche gegenwärtigen Produkte einer Bankbeziehung die Zugriffsberechtigung gilt und ob zukünftige Produkte automatisch eingeschlossen werden sollen. Via blenden Sie alle Details zur jeweiligen Bankbeziehung ein.
Klicken Sie auf «Weiter».
Schritt 4:
Zugriffsberechtigungen erteilen
Schritt 4:
Zugriffsberechtigungen erteilen
Legen Sie pro Bankbeziehung fest, welche
Dienstleistungen der Zugriffsberechtigte in welchem Ausmass beanspruchen kann.
Bei "Zahlungen" können Sie definieren, ob der Zugriffsberechtigte diese einzeln oder kollektiv zusammen mit einer anderen Person freigeben darf. Zudem lassen sich die Kollektivberechtigten zur weiteren Präzisierung der Zeichnungsoptionen einer Gruppe A oder B zuordnen.
Klicken Sie auf «Weiter».
Schritt 5:
Für Mobile Banking berechtigen
Schritt 5:
Für Mobile Banking berechtigen
Wählen Sie für jede Bankbeziehung diejenigen Mobile Banking-Angebote, die der Zugriffsberechtigte benutzen darf.
Klicken Sie auf «Weiter».
Schritt 6:
Angaben kontrollieren
Schritt 6:
Angaben kontrollieren
Überprüfen Sie die gemachten Angaben und die gewählten Zugriffsberechtigungen.
Klicken Sie auf «Bestätigen».
Der Vertrag für den neuen Zugriffsberechtigten ist erstellt und muss durch einen zweiten Administrator freigegeben werden (unter «Dokumente und Freigabe»).
Danach wird dem Zugriffberechtigten automatisch ein Schreiben mit der PIN für die Aktivierung der Access App zugestellt. Damit erhält er Zugang zu UBS Digital Banking.